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Cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress (paso a paso)

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Para las empresas que ofrecen servicios o productos con estructuras de precios variables, un formulario de “solicitud de presupuesto” bien diseñado puede cambiar las reglas del juego.

Esta funcionalidad permite a los clientes potenciales solicitar cómodamente presupuestos adaptados a sus necesidades específicas. Esto mejora la eficacia de la comunicación y, en última instancia, genera clientes potenciales que pueden traducirse en un aumento de las ofertas y el crecimiento del negocio.

Nuestro equipo ha escrito cientos de artículos para ayudar a impulsar las ventas en su tienda y comprender la importancia de elaborar formularios de solicitud de presupuesto eficaces para mejorar la experiencia del usuario.

En este artículo, le mostraremos cómo crear fácilmente un formulario de solicitud de cita / presupuesto en WordPress, paso a paso.

Creating a request a quote form in WordPress

¿Qué es un formulario de solicitud de presupuesto y por qué crear uno en WordPress?

Un formulario de “Solicitud de presupuesto” permite a sus clientes ponerse en contacto con usted con su información específica para obtener precios basados en sus requisitos.

Por ejemplo, si tiene un sitio web en WordPress para ofrecer servicios de jardinería, sus tarifas pueden variar en función del tamaño del césped, el tipo de trabajo y el tiempo.

Del mismo modo, si usted vende productos a granel en su tienda WooCommerce, entonces usted puede ser capaz de ajustar los precios en función del pedido del cliente.

Preview of a request a quote form

Un formulario de solicitud de presupuesto básicamente le permite recopilar toda la información del cliente que necesita para ofrecerle un precio exacto por el trabajo.

Esto proporciona un canal dedicado para la comunicación entre clientes potenciales y su empresa, guardando o ahorrando tiempo y mejorando la experiencia del cliente.

Los formularios de solicitud de presupuesto suelen tener más conversiones porque los usuarios no tienen que introducir los datos de pago inmediatamente. Esto le ayuda a generar más clientes potenciales y a realizar más ofertas.

Dicho esto, veamos cómo crear fácilmente un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress.

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Si prefiere instrucciones escritas, siga leyendo.

Cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress

Puede crear fácilmente un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress utilizando WPForms. Es el mejor plugin de WordPress para formularios de contacto del mercado que utilizan más de 6 millones de sitios web.

Este plugin le permite crear fácilmente cualquier tipo de formulario utilizando un sencillo maquetador de arrastrar y soltar dentro de su sitio WordPress.

Primero, necesita instalar y activar el plugin WPForms. Para más detalles, consulte nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin de WordPress.

Nota: También puede utilizar WPForms Lite, que es completamente gratuito, para crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress. Sin embargo, vamos a utilizar el plan premium del plugin para este tutorial.

Una vez activado, diríjase a la página WPForms ” Ajustes desde la barra lateral del administrador de WordPress para introducir su clave de licencia.

Puede encontrar esta información en su cuenta del sitio web de WPForms.

Entering your license key for WPForms

A continuación, debe visitar la página WPForms ” Añadir nuevo desde el escritorio de WordPress.

Esto le dirigirá a la página “Seleccionar una plantilla”. Aquí puede empezar escribiendo un nombre para el formulario que está a punto de crear.

Una vez hecho esto, localice la plantilla “Formulario de solicitud de presupuesto” y haga clic en el botón “Utilizar plantilla” situado debajo de ella.

Select the Request A Quote form template

Esto iniciará el editor de arrastrar y soltar formularios WPForms en la pantalla de su ordenador.

Aquí observará que los campos de formulario disponibles se encuentran en la columna de la izquierda y que en la esquina derecha de la pantalla aparece una vista previa del formulario.

The default Request a Quote template in the WPForms form builder

Ahora, por defecto, la plantilla del formulario de solicitud de presupuesto ya trae incorporados los campos de nombre, correo electrónico, teléfono, empresa y solicitud.

Sin embargo, puede arrastrar y soltar fácilmente campos de formulario adicionales desde la barra lateral de la izquierda a la vista previa del formulario.

Por ejemplo, puede añadir el campo de casillas de verificación a su formulario para proporcionar algunas opciones para una pregunta a los usuarios.

Add fields from the left column

Una vez hecho esto, también puedes configurar los ajustes individuales de los campos del formulario al hacer clic sobre ellos. Se abrirá la pestaña “Opciones de campo” en la columna izquierda de la pantalla.

Desde aquí, puede cambiar la etiqueta, la descripción, el tamaño del campo, el texto del marcador de posición y el formato, e incluso activar la lógica condicional inteligente para el campo.

Field settings for the Checkboxes field

También puede activar el conmutador “Obligatorio”. De este modo, los usuarios no podrán enviar un formulario sin rellenar ese campo específico.

Cuando hayas terminado de crear el formulario, no olvides hacer clic en el botón “Guardar” de la parte superior para guardar los cambios.

Make sure you press the Save button to save your changes to the form

Añadir el formulario de solicitud de presupuesto a su sitio web

Ahora que ha creado su formulario de solicitud de presupuesto, es el momento de añadirlo a su sitio WordPress

En primer lugar, debe abrir una página o entrada nueva o existente en la que desee añadir el formulario desde el área de administrador.

Una vez allí, haga clic en el botón “Añadir bloque” (+) situado en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir el menú de bloques.

Desde aquí, localice y añada el bloque WPForms a la página/entrada. Después de eso, seleccione el formulario de solicitud de cita / presupuesto que ha creado en el menú desplegable en el propio bloque.

Add the Request a Quote form to your WordPress page

Por último, haga clic en el botón “Publicar” o “Actualizar” para guardar los cambios.

Ahora, puede visitar su sitio web WordPress para ver el formulario de solicitud de presupuesto.

The request a quote form live on our demo website

Consejo: Si utiliza el editor clásico, puede añadir el formulario fácilmente al hacer clic en el botón “Añadir formulario”.

Se abrirá la indicación “Insertar formulario”, donde puede elegir un formulario para añadir en el menú desplegable.

Adding a form to the page using the classic WordPress editor

Cambiar el mensaje de confirmación y los avisos del formulario

Cuando un cliente potencial solicita una cita / presupuesto, verá el mensaje de confirmación por defecto: Gracias por ponerse en contacto con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted’.

Sin embargo, puede cambiar fácilmente este mensaje de confirmación a su gusto.

Para ello, diríjase a la página WPForms ” Todos los formularios desde la barra lateral del administrador de WordPress y haga clic en el enlace “Editar” situado bajo el formulario de solicitud de cita / presupuesto que creó anteriormente.

Esto iniciará el maquetador de formularios WPForms en su pantalla. A continuación, tiene que hacer clic en el botón ‘Ajustes’ en la columna de la izquierda y cambiar a la pestaña ‘Confirmaciones’.

Ahora verá un cuadro de mensaje de confirmación donde podrá editar y personalizar el mensaje por defecto.

Editing the confirmation message that users see after submitting the form

No olvide hacer clic en el botón “Guardar” situado en la parte superior de la pantalla después de realizar los cambios.

También puedes cambiar el mensaje de aviso por correo electrónico que envía tu formulario. Este es el mensaje que el administrador o los usuarios reciben al enviar el formulario.

Para ello, vaya a la pestaña “Avisos” de la columna de la izquierda.

Una vez allí, verás que el ajuste “Enviar a dirección de correo electrónico” por defecto es {admin_email}. Esto significa que recibirá un correo electrónico cada vez que un usuario envíe el formulario de solicitud de presupuesto de su sitio web.

Si también desea enviar un correo electrónico de confirmación a los usuarios, deberá ampliar la opción “Mostrar etiquetas inteligentes” situada encima del campo “Enviar a dirección de correo electrónico”.

Add the Email smart tag

A continuación, añada la etiqueta inteligente de correo electrónico al campo haciendo clic sobre ella. Ahora, el correo electrónico de notificación de envío del formulario también se enviará a los usuarios.

No olvide separar las dos etiquetas inteligentes del campo “Enviar a dirección de correo electrónico” con una coma.

Send to user and admin email address

Corrección: Si no está recibiendo correos electrónicos de su formulario, puede que necesite ver nuestra guía práctica sobre cómo corregir el problema de que WordPress no envíe correos electrónicos.

A continuación, puede cambiar el asunto y el nombre del remitente del correo electrónico desplazándose hasta estos campos y escribiendo el asunto que desee.

Incluso puede borrador su propio mensaje de confirmación de envío de formulario en el campo “Mensaje”.

Para obtener instrucciones más detalladas, puede consultar nuestra guía para principiantes sobre cómo enviar correos electrónicos de confirmación tras el envío de un formulario de WordPress.

Draft a confirmation message for Request a Quote form

Además, también puede enviar múltiples avisos desde su formulario. Esto le permite enviar un correo electrónico a su cliente para confirmar automáticamente los detalles de lo que ha solicitado.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Guardar” de la parte superior para establecer los ajustes del formulario.

Bonificación: Consiga más clientes potenciales ofreciendo un presupuesto gratuito

WPForms hace que sea muy fácil crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress. Sin embargo, es posible que tenga que dar a sus clientes un empujón en la dirección correcta para rellenar el formulario.

Aquí es donde entra OptinMonster.

Es el mejor software de generación de clientes potenciales y optimización de conversiones del mercado que le ayuda a convertir a los visitantes de sitios web abandonados en suscriptores y clientes.

OptinMonster example

La herramienta le ayuda a convertir más usuarios empujándoles a realizar la acción deseada, como rellenar un formulario, unirse a su lista de correo electrónico o comprar un producto.

Viene con hermosos mensajes / ventanas emergentes, potente segmentación en el sitio, temporizadores de cuenta atrás, barras flotantes, y mucho más. Todas estas características le ayudan a atraer más clientes potenciales y clientes para hacer crecer su negocio.

Esperamos que este artículo te haya ayudado a aprender cómo crear un formulario de solicitud de presupuesto en WordPress. También puedes consultar nuestra guía para principiantes sobre cómo elegir el mejor registrador de dominios y nuestra selección de expertos sobre los mejores servicios de marketing por correo electrónico para hacer crecer tu negocio.

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2 comentariosDeja una respuesta

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