So erstellen Sie Rechnungen für Kunden mit WordPress

Wenn Sie ein Unternehmen/eine Agentur führen oder als Freiberufler arbeiten, benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, Rechnungen an Ihre Kunden zu senden.

Das Generieren dieser Rechnungen direkt in WordPress kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen und schneller bezahlt zu werden.

Wir bieten eigene WordPress-Dienstleistungen an und haben daher viel recherchiert, um die besten Möglichkeiten für die Rechnungsstellung an Kunden zu finden.

Obwohl wir persönlich keine Rechnungen innerhalb von WordPress erstellen, haben wir festgestellt, dass FreshBooks und Sliced Invoices beides großartige Optionen für kleine Unternehmen sind.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Rechnungen für Kunden in WordPress erstellen. 

Warum Rechnungen für Kunden in WordPress erstellen?

Wenn Sie Freiberufler oder Kleinunternehmer sind, kann die Verwendung des richtigen WordPress-Rechnungssystems Ihr Leben erheblich vereinfachen und gleichzeitig das Bezahltwerden erleichtern.

Wenn Sie die richtigen Rechnungsstellungstools verwenden, müssen Sie sich nicht auf Tabellenkalkulationen und veraltete Methoden verlassen oder hohe Abonnementgebühren für komplizierte Buchhaltungssoftware zahlen.

Die richtigen Tools können helfen, die Rechnungsstellung, Nachverfolgung und Bezahlung von Kunden zu vereinfachen. Sie können Kunden ansprechende Rechnungen mit integrierten Zahlungsoptionen senden und sofort bezahlt werden. 

Das gesagt, lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Sie Rechnungen für Ihre Kunden in WordPress erstellen. Sie können die Schnelllinks unten verwenden, um direkt zu der von Ihnen gewünschten Methode zu springen:

• Methode 1: Rechnungen für Kunden mit FreshBooks erstellen
• Methode 2: Rechnungen für Kunden in WordPress mit Sliced Invoices erstellen
• Häufig gestellte Fragen: Rechnungen in WordPress erstellen

Methode 1: Rechnungen für Kunden mit FreshBooks erstellen

Das einfachste und professionellste Buchhaltungstool für Freiberufler und Kleinunternehmer ist FreshBooks.

Es ist ein Buchhaltungstool, das für Nicht-Buchhalter entwickelt wurde, und eines unserer Top Rechnungs-Plugins für WordPress.

Obwohl es nicht direkt in Ihre WordPress-Website integriert ist, erleichtert die Verwendung eines Drittanbieter-Tools die Rechnungsstellung an Kunden, die Verwaltung von Finanzen und Konten sowie den Empfang von Zahlungen an einem Ort. 

Es gibt eine 30-tägige kostenlose Testversion, sodass Sie das Tool testen und sehen können, ob es für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Pro-Pläne beginnen derzeit bei nur 6 US-Dollar pro Monat.

Die Anmeldung für ein Konto ist sehr einfach. Gehen Sie zuerst auf die FreshBooks-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Kostenlos testen'. 

Dies bringt Sie zur Anmeldeseite für das Konto.

Sie müssen Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf die Schaltfläche „Kostenlos testen“ klicken.

Danach müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen, was Sie zu einer Seite zur Einrichtung Ihres Kontos führt.

Sie müssen Ihren Namen, Ihren Standort und Ihre Telefonnummer eingeben und dann auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Dann werden Sie aufgefordert, weitere Informationen über Ihr Unternehmen einzugeben. Dazu gehören Ihre Blogging-Nische, Ihr Jahresumsatz und mehr.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Speichern und Fertigstellen“.

Dies bringt Sie zu Ihrem Dashboard-Bildschirm, wo Sie Ihre erste Rechnung erstellen können.

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Neu erstellen“ und wählen Sie „Rechnung“ aus der Dropdown-Liste.

Dies öffnet den anpassbaren Rechnungsgenerator. 

Sie können Ihr Logo hochladen, das Fälligkeitsdatum ändern und weitere Informationen zu Ihrem Unternehmen hinzufügen. Klicken Sie einfach auf einen der Rechnungsbereiche, um Änderungen vorzunehmen.

Als Nächstes können Sie Ihre einzelnen Posten hinzufügen. Für jeden Posten können Sie einen Namen und eine Beschreibung hinzufügen, den Preis festlegen und die Menge auswählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“, um mehrere Positionen zu Ihrer Rechnung hinzuzufügen. Die Preisberechnungen werden automatisch aktualisiert. 

Wenn Sie mit der Anpassung Ihrer Rechnung fertig sind, klicken Sie auf die Option „Online-Zahlungen akzeptieren“.

Dies ermöglicht es Ihnen, Stripe-Zahlungen einfach zu Ihrer Rechnung hinzuzufügen. Stripe ist einer der führenden Zahlungsabwickler der Welt und erleichtert die Erstellung eines Händlerkontos.

Dann müssen Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“ klicken. 

Dies öffnet ein neues Fenster, um ein Stripe-Konto zu erstellen.

Hier müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Wenn Sie bereits ein Stripe-Konto haben, können Sie dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, und Ihr Konto wird mit FreshBooks verknüpft.

Als Nächstes müssen Sie ein Passwort für Ihr Konto eingeben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“.

Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer einzugeben und zu bestätigen und dann noch einmal auf „Weiter“ zu klicken. 

Auf den folgenden Bildschirmen müssen Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen, Ihrem Bankkonto und Ihren persönlichen Daten eingeben, um Ihre Identität zu bestätigen.

Sobald Sie fertig sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie erfolgreich mit Stripe verbunden wurden. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Dieses Fenster schließen“, um zu Ihrer Rechnung zurückzukehren.

Klicken Sie nun oben auf Ihrer Rechnung auf die Schaltfläche 'Senden an'. 

Dies öffnet ein Dropdown-Menü, über das Sie Ihre Rechnung automatisch an Ihren Kunden senden können.

Sie können die Kontakt-E-Mail, den Betreff und die Nachricht ändern, die mit Ihrer Rechnung gesendet werden. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Rechnung senden“.

Ihre Kunden erhalten Ihre Rechnung automatisch, die sie online mit einer Kreditkarte bezahlen können.

Alternativ können Sie Ihre Rechnung mit dem Kunden über einen Link teilen oder sie als PDF-Rechnung herunterladen und direkt an ihn senden.

Verwaltung von Kundenrechnungen in FreshBooks

Wenn Sie alle Ihre Kundenrechnungen anzeigen möchten, klicken Sie einfach auf die Menüoption „Rechnungen“ in Ihrem Kontodashboard.

Dieser Bildschirm zeigt Ihnen eine Aufschlüsselung des Gesamtbetrags an überfälligen, offenen und Entwurfsrechnungen. 

Sie können von diesem Bildschirm aus auch alle Rechnungen einsehen, die Sie gesendet haben. 

Zeiterfassung und Ausgaben mit FreshBooks

Ein weiteres großartiges Merkmal von FreshBooks ist die Möglichkeit, die Zeit zu verfolgen. Wenn Sie freiberuflich tätig sind, müssen Sie möglicherweise abrechenbare Stunden für Ihre Kunden verfolgen.

Klicken Sie einfach auf die Menüoption 'Zeiterfassung' und dann auf die Schaltfläche 'Neuer Eintrag'. 

Dies öffnet ein Dropdown-Menü, in dem Sie Ihre Projektdetails und Stunden eingeben können.

Klicken Sie dann auf die grüne „Häkchen“-Schaltfläche.

Sobald Sie die Stunden gespeichert haben, können Sie sie einfach als einzelnes Element zu Ihren Rechnungen hinzufügen. Wenn Sie Ihre Rechnungen ausfüllen, beginnen Sie einfach mit der Eingabe, und die abrechenbaren Stunden werden im Feld für einzelne Elemente angezeigt.

Sie können auch Ihre Ausgaben verfolgen, um Ihre Geschäftsfinanzen besser zu verstehen. Klicken Sie dazu einfach im Dashboard Ihres Kontos auf die Registerkarte „Ausgaben“.

Dies bringt Sie zu einem Bildschirm, auf dem Sie alle Ihre Geschäftsausgaben einsehen, Lieferantenzahlungen sehen und mehr.

Um eine neue Geschäftsausgabe hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Option 'Neue Ausgabe'. 

Dies bringt Sie zu einem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Händlerinformationen eingeben können. Sie können Ausgaben auch einem Projekt zuweisen, sie wiederkehrend machen und mehr. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern'.

Die Ausgabenfunktionen von FreshBooks ermöglichen es Ihnen auch, Ihre Geschäftsausgaben von Ihrem Bankkonto und Ihren Kreditkarten zu importieren. Sie können sogar Geschäftsausgaben speichern, indem Sie direkt von Ihrem Telefon aus ein Schnappschuss machen. 

Die Organisation von Kundenrechnungen, Zahlungen und Geschäftsausgaben an einem Ort erleichtert fundierte finanzielle Entscheidungen für Ihr Unternehmen. 

Methode 2: Rechnungen für Kunden in WordPress mit Sliced Invoices erstellen

Eine weitere Möglichkeit, Rechnungen zu verwalten, ist die Verwendung des Plugins Sliced Invoices. Dieses Plugin ermöglicht es Ihnen, Kundenrechnungen einfach direkt von Ihrem WordPress-Dashboard aus zu senden und zu verwalten.

Es enthält auch Rechnungsvorlagen, die mit Ihrem Firmennamen, Ihrem individuellen Logo und mehr angepasst werden können. 

Das Erste, was Sie tun müssen, ist, das Plugin Sliced Invoices zu installieren und zu aktivieren. Weitere Details finden Sie in unserem Leitfaden zur Installation eines WordPress-Plugins.

Navigieren Sie nach der Aktivierung zu Sliced Invoices » Einstellungen, um das Plugin einzurichten. 

Zuerst müssen Sie die Daten für den Beginn und das Ende Ihres Geschäftsjahres festlegen und optional alle Posten eingeben, die Sie regelmäßig allen Kunden in Rechnung stellen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“.

Klicken Sie anschließend auf den Tab „Unternehmen“, um weitere Informationen über Ihr Unternehmen einzugeben.

Sie können ein Logo hochladen und Ihren Geschäftsnamen, Ihre Adresse und mehr hinzufügen. 

Klicken Sie dann unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Speichern“.

Klicken Sie danach auf die Registerkarte 'Zahlungen'.

Zuerst können Sie das Währungssymbol und die Zahlungsposition auf Ihren Rechnungen festlegen. 

Scrollen Sie dann nach unten zum Abschnitt 'Zahlungsmethoden'.

Hier müssen Sie Ihre Zahlungs-Gateways einrichten, um Kundenzahlungen zu akzeptieren. 

Die standardmäßigen Zahlungsoptionen sind PayPal und ein Bankkonto. Das Plugin unterstützt jedoch auch mehrere andere PayPal-Alternativen wie Stripe, 2Checkout und mehr. 

Jedes Zahlungs-Gateway hat unterschiedliche Einstellungen, die Sie konfigurieren können, indem Sie sich in Ihr Konto bei diesem Gateway einloggen und Ihre API-Schlüssel abrufen.

Nachdem Sie Ihre Zahlungs-Gateways konfiguriert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern' am unteren Rand des Bildschirms.

Eine Rechnung mit WordPress erstellen

Sobald Sie die Plugin- und Zahlungseinstellungen konfiguriert haben, können Sie Ihre erste Rechnung senden. Das Plugin erstellt Rechnungen als benutzerdefinierte Beitragstypen auf Ihrer Website.

Um eine Rechnung zu erstellen, navigieren Sie zu Rechnungen » Neue Rechnung hinzufügen und geben Sie Ihrer Rechnung einen Namen und eine Beschreibung, um sich an den Zweck der Rechnung zu erinnern.

Dann können Sie Rechnungspositionen hinzufügen.

Um mehrere Positionen hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Weitere Position hinzufügen“.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie im Abschnitt „Rechnungsdetails“ in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche „Neuen Kunden hinzufügen“.

Sliced Invoices verwendet das integrierte WordPress-Benutzerverwaltungssystem für die Kundenverwaltung. Sie erstellen also einen neuen WordPress-Benutzer, der Ihrem Kunden zugewiesen wird. 

Klicken Sie danach auf die Optionsschaltfläche 'Neuen Benutzer erstellen' und geben Sie deren Kundendaten ein.

Klicken Sie dann unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Neuen Kunden hinzufügen“.

Es wird dem neu erstellten Kunden automatisch die Rechnung zugewiesen. 

Als Nächstes bietet der Abschnitt „Status“ einige weitere optionale Funktionseinstellungen, einschließlich der Möglichkeit, die Rechnungsnummer, Bestellnummer, das Fälligkeitsdatum und mehr zu ändern.

Dann können Sie Ihre Währung und Zahlungsmethode im Bereich „Zahlungseinstellungen“ ändern.

Sie möchten sicherstellen, dass Ihre bevorzugte Zahlungsmethode ausgewählt ist. 

Es gibt auch eine Option, Ihre Rechnungsteuer-Einstellungen automatisch festzulegen.

Sie können automatisch eine Steuerrate hinzufügen und Ihren Steuersatz festlegen.

Sobald Sie mit der Anpassung Ihrer Rechnung fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“, um sie live zu schalten.

Nach der Veröffentlichung der Rechnung erhalten Ihre Kunden eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zur Rechnungsseite auf Ihrem WordPress-Blog.

Wenn sie darauf klicken, werden sie zur Rechnungsseite weitergeleitet, wo sie die Rechnung einsehen, ausdrucken und bezahlen können.

Wenn Ihre Kunden keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, sollten Sie sich unseren Leitfaden ansehen, wie Sie das Problem beheben können, dass WordPress keine E-Mails sendet: wie Sie das Problem beheben, dass WordPress keine E-Mails sendet.

Anzeigen Ihres Rechnungs-Dashboards in WordPress

Sie können alle von Ihnen erstellten und gesendeten Rechnungen anzeigen, indem Sie in Ihrem WordPress-Admin-Panel zu Rechnungen » Rechnungen gehen.

Hier wird angezeigt, wann die Rechnung erstellt wurde, der Preis, ob Rechnungen storniert oder überfällig sind und mehr. 

Sie können Rechnungen auch von diesem Bildschirm erneut senden und Rechnung-PDFs herunterladen.

Häufig gestellte Fragen: Rechnungen in WordPress erstellen

Hier sind einige Fragen, die unsere Leser häufig zum Erstellen von Rechnungen in WordPress stellen:

1. Kann ich das Design der Rechnung an meine Marke anpassen?

Absolut. Die meisten Plugins erlauben eine gewisse Form der Anpassung:

• Laden Sie Ihr Logo hoch, passen Sie Schriftarten und Farben an und fügen Sie Fußnotentexte hinzu (z. B. Zahlungsbedingungen).
• Einige Tools unterstützen auch benutzerdefinierte Vorlagen oder CSS-Anpassungen, wenn Sie mehr Kontrolle wünschen.
• Wenn Sie WooCommerce PDF-Rechnungs-Plugins verwenden, suchen Sie nach solchen, die die Vorlagenbearbeitung unterstützen oder mit mehreren Stiloptionen geliefert werden.

Eine professionelle Rechnung, die Ihre Marke widerspiegelt, schafft Vertrauen und lässt Ihr Unternehmen professioneller erscheinen.

2. Erhalten Kunden automatisch Rechnungs-E-Mails?

Ja, aber Sie müssen sicherstellen, dass E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind.

• Die meisten Plugins wie Sliced Invoices lassen Sie Rechnungen automatisch als E-Mail-Anhänge oder Links versenden.
• Wenn Sie WooCommerce verwenden, werden Rechnungs-E-Mails normalerweise gesendet, wenn eine Bestellung aufgegeben, bearbeitet oder abgeschlossen wird, abhängig von Ihren Einstellungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre WordPress-Website mit einem geeigneten SMTP-Plugin (wie WP Mail SMTP) eingerichtet ist, um sicherzustellen, dass Rechnungs-E-Mails nicht im Spam-Ordner landen.

3. Was ist der Unterschied zwischen der Verwendung eines Plugins und der Anbindung eines externen Rechnungsdienstes?

Beide Optionen funktionieren, dienen aber leicht unterschiedlichen Anwendungsfällen:

• Verwendung eines WordPress-Plugins hält alles innerhalb Ihrer Website. Es ist großartig, wenn Sie die volle Kontrolle, schnellere Arbeitsabläufe wünschen und sich nicht auf externe Abrechnungsplattformen verlassen möchten.
• Die Verbindung eines externen Tools (wie FreshBooks oder QuickBooks) ist besser, wenn Sie diese Plattformen bereits für die Buchhaltung nutzen. Es ist auch eine sicherere Option für Benutzer, die eine externe Rechnungsaufbewahrung, Steuerberichte oder erweiterte Funktionen wünschen.

Wenn Sie gelegentlich Rechnungen stellen und Einfachheit wünschen, reicht ein Plugin wahrscheinlich aus. Aber wenn die Rechnungsstellung ein großer Teil Ihres Geschäfts ist, kann ein professionelles Tool besser skalieren.

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu lernen, wie Sie Rechnungen für Kunden mit WordPress erstellen. Möglicherweise möchten Sie auch unseren Leitfaden zu den besten Freelancer-Websites, um Arbeit zu finden oder wie Sie mit KI Geld verdienen.

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