WordPressを使用してクライアントに請求書を作成する方法（無料）

フリーランサーまたは代理店を経営している場合、毎月会計ソフトウェアに料金を支払うことなく、クライアントに請求し、支払いを受ける簡単な方法が必要です。

良いニュースは、WordPress 内で無料でそれができることです。ダッシュボードで請求書を作成し、顧客記録を自分のサイトに保持し、クライアントを自分のドメインの支払いページに誘導します。

このガイドでは、WordPress でクライアント向けの請求書を作成する方法をステップバイステップで説明します。

WordPressでクライアント向けの請求書を作成する理由

ほとんどのフリーランサーは、スプレッドシートまたは Word ファイルから請求を開始します。これは、一度に 5 人のクライアントを追いかけ、誰が支払い済みで誰が未払いか思い出せないようになるまで機能します。

Sliced Invoices プラグインは、月額料金を追加することなくそれを解決します。

また、請求をすでに作業している場所に保持します。クライアントが 3 か月前に送信した請求書について尋ねてきた場合、毎日ログインするのと同じ WordPress ダッシュボードにあります。

請求が簿記の一部にすぎず、経費追跡と税務レポートが必要な場合は、有料の会計サービスの方が適しています。それ以外の場合は、WordPress で処理できます。

始める前に一つ。このチュートリアルでは、個々のクライアント向けのユニークな請求書の作成について説明します。訪問者にサイトから注文してすぐに支払ってもらいたい場合は、WordPress でオンライン注文フォームを作成する方法 ガイドを参照してください。

さあ、始めましょう。

ステップ 1: Sliced Invoices のインストールとセットアップ

まず、Sliced Invoices プラグインをインストールして有効化する必要があります。詳細については、WordPress プラグインのインストール方法に関するステップバイステップ ガイドをご覧ください。

有効化したら、Sliced Invoices » 設定 に移動してプラグインを設定します。

「一般」設定では、最初のフィールドは「会計年度開始」と「会計年度終了」です。税務年度に合わせて設定し、年間合計が実際に申告するものと一致するようにする必要があります。

次のセクションは「事前定義済み明細項目」です。これは、毎月のリテイナーや時間単価など、繰り返し請求する作業を保存する場所であり、毎回入力する必要がなくなります。

通貨記号なしのプレーンな数値として価格を入力します。ここに保存された各項目は、新しい請求書を追加するときに選択できるようになります。

その後、「保存」ボタンをクリックします。

ステップ 2: 会社情報を追加する

同じページで、「会社」タブをクリックします。ここに追加した情報は、送信するすべての請求書の先頭に印刷されます。

まずロゴをアップロードする必要があります。このオプションをスキップすると、プラグインは請求書に会社名を表示します。

次に、住所を入力する必要があります。プラグインは入力した内容をそのまま表示するため、お住まいの国で住所が記載されている形式でフォーマットする必要があります。

「その他の会社情報」セクションでは、税金または VAT 番号、会社登録番号、または電話番号を入力できます。クライアントが請求書を処理するために必要なものはすべてここに記載します。

最後のオプションは、ウェブサイトの URL です。ここに URL を入力すると、ロゴと会社名がサイトへのリンクになります。

次に、「保存」ボタンをクリックします。

ステップ 3: 請求書のデフォルト設定を行う

次に、「請求書」タブを開きます。ここにあるすべての設定は、今後作成するすべての請求書に適用されるため、一度設定すれば各請求書で繰り返す必要がなくなります。

「自動インクリメント」オプションをチェックすることから始めます。これにより、新しい請求書ごとに自動的に次の番号が付けられます。次に、「次の番号」をシーケンスを開始したい場所に設定します。

「次の番号」フィールドは先頭ゼロを受け入れるため、0001 で問題ありません。「プレフィックス」と「サフィックス」フィールドは、その番号の前後にテキストをラップします。INV- のプレフィックスは INV-0001 を生成し、-2026 のサフィックスは 0001-2026 を生成します。

次に「支払期日」フィールドがあり、クライアントが支払う必要がある日数を入力します。

14 を入力すると、すべての請求書は作成日から 14 日後に支払期日となります。個々の請求書の期日はいつでも上書きできます。

「利用規約」はすべての請求書に印刷されます。支払期日と遅延した場合の対応を明記するために使用できます。

「フッター」フィールドは、各請求書の最下部にある最後の行です。簡単な感謝の言葉とメールアドレスを追加できます。

このページの下部では、請求書のテンプレートデザインを選択することもできます。その下には、テンプレートが提供するもの以上に色やフォントを変更したい場合のためのカスタム CSS フィールドがあります。

続行するには、「保存」ボタンをクリックします。

ステップ 4: 支払い方法を設定する

次に、「支払い」タブをクリックします。ここで、請求書に表示される金額と、クライアントが実際に支払いを行う方法を設定します。

まず、通貨記号を追加し、通貨の位置で左に表示するか右に表示するかを選択し、次に千単位の区切り文字、小数点区切り文字、および小数点以下の桁数を設定します。

これらの設定は通貨の表示のみを目的としており、プラグインは通貨間の換算を行わないことに注意してください。

Sliced Invoicesは、プラグインをアクティブ化すると「Payment」という名前の空白ページを作成します。これは、クライアントがオンラインで支払いを行う際にアクセスするページです。

独自の支払いページを作成した場合を除き、選択したままにしておきます。

次に、下の「支払い方法」セクションまでスクロールします。無料バージョンでは、請求書に対する支払いを受け取るための3つのオプションが提供されます。

直接送金のための銀行口座の詳細を追加するか、チェックによる支払いなどのその他の取り決めのための汎用支払いボックスを使用できます。どちらも請求書に直接印刷されます。

オンラインで支払いを受け取りたい場合は、PayPal Gatewayオプションの横にある矢印をクリックして有効にします。

PayPalの場合、PayPal API認証情報が必要になります。これは、PayPalアカウントの[アカウント設定] » [APIアクセス] » [NVP/SOAP API統合] » [API認証情報を管理]で見つけることができます。それぞれを対応するフィールドにコピーしてください。

代わりにStripe経由でカード決済を行いたい場合、またはAuthorize.Netや2Checkoutを使用したい場合は、それらはSliced Invoicesプラグインの有料拡張機能です。

「保存」ボタンをクリックすると、次のステップで最初の請求書を作成する準備が整います。

ステップ5：最初の請求書を作成する

最初の実際の請求書を作成しましょう。**請求書 » 新規請求書を追加**ページに移動する必要があります。

一番上のタイトルから始めます。これはクライアントのためではなく、あなた自身のためのものですので、後でリストで認識できるようなものを使用してください。例：「Acme Co、10月リテイナー」

次に、明細セクションです。各行には、数量、品目タイトル、調整（％）、単価（ドル）、および説明が含まれます。

複数の品目を請求する場合は、「別の品目を追加」ボタンをクリックできます。価格や税率などの詳細を追加すると、請求書の合計が更新されます。

右側の「請求書詳細」ボックスで、「新規クライアントを追加」ボタンをクリックすると、クライアントの詳細を追加するためのポップアップが開きます。

Sliced InvoicesはクライアントをWordPressユーザーとして保存するため、このステップでサイトにユーザーアカウントが作成されます。プラグインはクライアントにログイン情報をメールで送信しないため、次のステップで請求書を送信するまでクライアントは何も受け取りません。

「新規ユーザーを作成」オプションを選択し、クライアントに必要なすべての詳細を入力します。次に、「新規クライアントを追加」ボタンをクリックします。

クライアントがすでにサイトにアカウントを持っている場合は、既存のユーザーを選択することもできます。いずれの場合も、クライアントは請求書に自動的に関連付けられます。

請求書番号や期日などのその他の詳細は、前の請求書の設定からすでに設定されています。これらの設定はここで変更でき、この請求書の一般設定を上書きします。

すべてが正しく表示されたら、「公開」ボタンをクリックすると、請求書の準備が整います。

ステップ6：クライアントに請求書を送る

請求書を発行すると、右上隅の「公開」ボックスに新しいスライス請求書の行が表示されます。

クライアントにメールを送信する封筒アイコンをクリックします。

クライアントのレコードから「宛先」が入力され、件名と「メール」の設定からのコンテンツが含まれるポップアップが開きます。

メールの内容は自由に編集できます。複数のアドレスに送信する場合は、カンマで区切ってください。

次に、「メールを送信」ボタンをクリックします。

クライアントは、あなたのサイト上の請求書へのリンクを含むメールを受け取ります。クライアントはそれを読んで、あなたが追加した支払い方法で請求書を支払うことができます。

クライアントからメールが届かなかったという連絡があった場合、問題はほとんどの場合プラグインではなく、WordPressのメール設定にあります。

適切なメールサービスを通じてメールを送信するWP Mail SMTPをお勧めします。これにより、メールが迷惑メールフォルダに届くのを防ぐことができます。詳細については、WordPressがメールを送信しない問題を修正する方法に関するガイドをご覧ください。

ステップ7：請求書を表示および管理する

次に、WordPressダッシュボードの「請求書」メニューをクリックして、作成したすべての請求書を一覧表示します。

各行には、同じメールボタンを含むアクション列があり、請求書の再送信はワンクリックで完了します。最後にその請求書をメールした日時も表示されます。

請求書には、下書き、未払い、支払い済み、期日超過、キャンセル済みの5つのステータスのいずれかが表示されます。

期日を過ぎると、スライス請求書は自動的に未払いの請求書を期日超過に移動するため、日付を気にする必要はありません。

「すべてのステータスを表示」ドロップダウンを使用して、「フィルター」ボタンをクリックすると、すべての未払い請求書を表示できます。会計士が年間の請求書を必要とする場合は、「CSVとしてエクスポート」ボタンをクリックしてください。

自動支払いリマインダーを送信する

支払い遅延者への支払いリマインダーを送信することもできます。スライス請求書 » 設定に移動し、「メール」タブを開き、「支払いリマインダー」オプションまでスクロールダウンします。

1つ以上のリマインダーオプションを選択して、自動支払いリマインダーを設定できます。支払期日の前日にリマインダーを追加することをお勧めします。締め切り前に通知することで、多くの請求書が遅延するのを防ぐことができます。

注意点：リマインダーは、まだ未払いまたは期日超過のすべての請求書に送信されます。プラグインは、PayPalを通じて自身で処理した支払いのみを記録します。クライアントが銀行振込または小切手で支払った場合は、その請求書を開き、「請求書詳細」ボックスのステータスを「支払い済み」に設定し、「更新」ボタンをクリックしてください。そうしないと、すでに支払ったクライアントにリマインダーが送信され続けます。

よくある質問：WordPressでの請求書作成

WordPressで請求書を作成することに関して、読者からよく寄せられる質問をいくつかご紹介します。

クライアントに請求書のメールが自動送信されますか？

いいえ。請求書を発行しても何も送信されません。クライアントにメールボタンをクリックして自分で送信します。これにより、メッセージを確認する機会が得られます。

自動的に送信されるのは、支払いリマインダーのみです。設定が完了していれば。メールがまったく届かない場合は、WP Mail SMTPをインストールしてください。これにより、サイトは迷惑メールに届く代わりに、適切なメールサービスを通じてメールを送信します。

WordPress で無料の PDF 請求書を作成できますか？

いいえ、自動ではありません。Sliced Invoices の無料版では、クライアントにサイト上の請求書へのリンクをメールで送信します。ブラウザの印刷ダイアログから、あなたまたはクライアントがそのページを PDF として保存できます。すべての請求書メールに PDF を添付したい場合は、Sliced Invoices の有料バンドルで PDF 拡張機能が販売されています。

WordPress の請求書を QuickBooks に接続できますか？

いいえ。Sliced Invoices には QuickBooks との連携機能はありません。請求書リストの「CSV としてエクスポート」ボタンを使用してファイルを QuickBooks にインポートできます。通常はこれで十分です。

この記事が、WordPress を使用してクライアント向けの請求書を作成する方法を学ぶのに役立ったことを願っています。また、おすすめの WordPress 請求書プラグインに関するガイドもご覧ください。

この記事が気に入った場合は、WordPressのビデオチュートリアルのために、YouTubeチャンネルを購読してください。また、TwitterやFacebookでも私たちを見つけることができます。