Como Criar Faturas para Clientes Usando WordPress

Se você administra um negócio/agência ou trabalha como freelancer, precisará de uma maneira fácil de enviar faturas aos seus clientes.

Gerar essas faturas diretamente no WordPress pode ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro e a receber mais rápido.

Oferecemos nossos próprios serviços de WordPress, então pesquisamos muito as melhores maneiras de oferecer faturas aos clientes.

Embora não geremos faturas pessoalmente no WordPress, descobrimos que FreshBooks e Sliced Invoices são ótimas opções para pequenas empresas.

Neste artigo, mostraremos como criar faturas para clientes no WordPress, passo a passo. 

Por que Criar Faturas para Clientes no WordPress?

Quando você é um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa, usar o sistema de faturamento WordPress correto pode tornar sua vida muito mais simples, ao mesmo tempo em que facilita o recebimento.

Ao usar as ferramentas de faturamento corretas, você não precisa depender de planilhas e métodos desatualizados ou pagar altas taxas de assinatura por softwares de contabilidade complicados.

As ferramentas certas podem ajudar a simplificar o faturamento, rastreamento e pagamento de clientes. Você pode enviar faturas com boa aparência para os clientes com opções de pagamento integradas e receber imediatamente. 

Dito isso, vamos mostrar como criar faturas para seus clientes no WordPress. Você pode usar os links rápidos abaixo para ir direto para o método que deseja usar:

• Método 1: Criando Faturas para Clientes Usando FreshBooks
• Método 2: Criando Faturas para Clientes no WordPress Usando Sliced Invoices
• Perguntas Frequentes: Criando Faturas no WordPress

Método 1: Criando Faturas para Clientes Usando FreshBooks

A ferramenta de contabilidade mais fácil e profissional para freelancers e proprietários de pequenas empresas é o FreshBooks.

É uma ferramenta de contabilidade projetada para não contadores e é um dos nossos melhores plugins de fatura para WordPress.

Embora não esteja integrado diretamente ao seu site WordPress, usar uma ferramenta de terceiros facilita a emissão de faturas para clientes, o gerenciamento de finanças e contas, e o recebimento de pagamentos em um só lugar. 

Há um período de avaliação gratuito de 30 dias, para que você possa testar a ferramenta e ver se ela atende às suas necessidades. Os planos Pro atualmente começam a partir de US$ 6 por mês.

Cadastrar uma conta é muito fácil. Primeiro, acesse o site FreshBooks e clique no botão ‘Experimente Grátis’. 

Isso o levará para a página de cadastro de conta.

Você precisa inserir seu nome e e-mail e clicar no botão ‘Experimente Grátis’.

Depois disso, você precisará verificar seu endereço de e-mail, o que o levará a uma página para configurar sua conta.

Você deve inserir seu nome, localização e número de telefone e, em seguida, clicar no botão 'Próximo'.

Em seguida, você será solicitado a inserir mais informações sobre seu negócio. Isso inclui seu nicho de blog, receita anual e muito mais.

Quando terminar, basta clicar no botão 'Salvar e Finalizar'.

Isso o levará à tela do painel da sua conta, onde você poderá criar sua primeira fatura.

Simplesmente clique no botão 'Criar Novo' e selecione 'Fatura' na lista suspensa.

Isso abrirá o gerador de faturas personalizável. 

Você pode fazer upload do seu logo, alterar a data de vencimento e adicionar mais informações sobre seu negócio. Basta clicar em qualquer uma das áreas da fatura para fazer edições.

Em seguida, você pode adicionar seus itens de linha detalhados. Para cada item, você pode adicionar um nome e descrição, definir a taxa e escolher a quantidade.

Clique no botão ‘Adicionar uma Linha’ para adicionar vários itens de linha à sua fatura. Os totais de preço serão atualizados automaticamente. 

Assim que terminar de personalizar sua fatura, clique na opção ‘Aceitar Pagamentos Online’.

Isso permite que você adicione facilmente pagamentos Stripe à sua fatura. Stripe é um dos principais processadores de pagamento do mundo e facilita a criação de uma conta de comerciante.

Em seguida, você precisa clicar no botão ‘Conectar’. 

Isso abrirá uma nova janela para criar uma conta Stripe.

Aqui, você precisa inserir seu e-mail e clicar no botão ‘Continuar’.

Se você já tem uma conta Stripe, pode usar o mesmo e-mail, e ele vinculará sua conta ao FreshBooks.

Em seguida, você precisa inserir uma senha para sua conta.

Em seguida, clique no botão 'Continuar'.

Você será solicitado a inserir e confirmar seu número de telefone e, em seguida, clicar em ‘Próximo’ mais uma vez. 

Nas telas seguintes, você precisará inserir informações sobre seu negócio, conta bancária e informações pessoais para confirmar sua identidade.

Assim que terminar, você receberá uma notificação de que se conectou com sucesso ao Stripe. Basta clicar no botão ‘Fechar Esta Janela’ para retornar à sua fatura.

Agora, clique no botão ‘Enviar Para’ na parte superior da sua fatura. 

Isso abre um menu suspenso onde você pode enviar automaticamente sua fatura por e-mail para seu cliente.

Você pode alterar o e-mail de contato, o assunto e a mensagem que serão enviados com sua fatura. Em seguida, clique no botão ‘Enviar Fatura’.

Seus clientes receberão automaticamente sua fatura, que poderão pagar online com cartão de crédito.

Alternativamente, você pode compartilhar sua fatura com o cliente por meio de um link ou baixá-la como uma fatura em PDF e enviá-la diretamente a eles.

Gerenciando Faturas de Clientes no FreshBooks

Se você quiser ver todas as faturas de seus clientes, basta clicar na opção de menu ‘Faturas’ no painel da sua conta.

Esta tela fornecerá um resumo do valor total de faturas vencidas, pendentes e em rascunho. 

Você também pode ver todas as faturas que enviou a partir desta tela. 

Rastreamento de Tempo e Despesas com FreshBooks

Outro ótimo recurso do FreshBooks é a capacidade de rastrear o tempo. Se você é um freelancer, pode precisar rastrear horas faturáveis para seus clientes.

Basta clicar na opção de menu ‘Rastreamento de Tempo’ e, em seguida, clicar no botão ‘Nova Entrada’. 

Isso abre um menu suspenso onde você pode inserir os detalhes do seu projeto e as horas.

Em seguida, clique no botão verde ‘Checkmark’.

Assim que você salvar as horas, poderá adicioná-las facilmente como um item de linha às suas faturas. Ao preencher suas faturas, basta começar a digitar e as horas faturáveis aparecerão na caixa de item de linha.

Você também pode rastrear suas despesas para entender melhor as finanças do seu negócio. Para fazer isso, basta clicar na aba ‘Despesas’ no painel da sua conta.

Isso abre uma tela onde você pode ver todas as suas despesas comerciais, pagamentos de fornecedores e muito mais.

Para adicionar uma nova despesa comercial, basta clicar na opção ‘Nova Despesa’. 

Isso o levará a uma tela para adicionar as informações do seu comerciante. Você também pode atribuir despesas a um projeto, torná-la recorrente e muito mais. Quando terminar, clique no botão ‘Salvar’.

Os recursos de despesas do FreshBooks também permitem importar suas despesas comerciais de sua conta bancária e cartões de crédito. Você pode até salvar recibos de despesas tirando uma foto diretamente do seu telefone. 

Organizar faturas de clientes, pagamentos e despesas comerciais em um só lugar facilita a tomada de decisões financeiras sólidas sobre o seu negócio. 

Método 2: Criando Faturas para Clientes no WordPress Usando Sliced Invoices

Outra maneira de lidar com faturas é usando o plugin Sliced Invoices. Este plugin permite enviar e gerenciar facilmente faturas de clientes diretamente do seu painel do WordPress.

Ele também inclui modelos de fatura que podem ser personalizados com o nome da sua empresa, logo personalizado e muito mais. 

A primeira coisa que você precisa fazer é instalar e ativar o plugin Sliced Invoices. Para mais detalhes, consulte nosso guia sobre como instalar um plugin do WordPress.

Após a ativação, navegue até Sliced Invoices » Configurações para configurar o plugin. 

Primeiro, você precisa definir as datas de ‘Início do Ano’ e ‘Fim do Ano’ para o seu ano fiscal e, opcionalmente, inserir quaisquer itens de linha que você fatura regularmente a todos os clientes. Em seguida, clique no botão ‘Salvar’.

Em seguida, clique na aba ‘Negócios’ para inserir mais informações sobre sua empresa.

Você pode fazer upload de um logotipo e adicionar o nome da sua empresa, endereço e muito mais. 

Em seguida, clique no botão ‘Salvar’ na parte inferior da tela.

Depois disso, clique na aba ‘Pagamentos’.

Primeiro, você pode definir o símbolo da moeda e a posição do pagamento em suas faturas. 

Em seguida, role para baixo até a seção ‘Métodos de Pagamento’.

Aqui, você precisa configurar seus gateways de pagamento para aceitar pagamentos de clientes. 

As opções de pagamento padrão são PayPal e conta bancária. No entanto, o plugin também suporta várias outras alternativas ao PayPal como Stripe, 2Checkout e muito mais. 

Cada gateway de pagamento tem configurações diferentes, que você pode configurar fazendo login em sua conta nesse gateway e obtendo suas chaves de API.

Após configurar seus gateways de pagamento, clique no botão ‘Salvar’ na parte inferior da tela.

Criando uma Fatura Usando WordPress

Depois de configurar o plugin e as configurações de pagamento, você pode enviar sua primeira fatura. O plugin cria faturas como tipos de postagem personalizados em seu site.

Para criar uma fatura, navegue até Faturas » Adicionar Nova Fatura e dê um nome e descrição à sua fatura para ajudar você a lembrar o propósito da fatura.

Em seguida, você pode adicionar itens à fatura.

Para adicionar vários itens, basta clicar no botão ‘Adicionar Outro Item’.

Quando terminar, clique no botão ‘Adicionar Novo Cliente’ na seção ‘Detalhes da Fatura’ no canto superior direito.

O Sliced Invoices usa o sistema de gerenciamento de usuários do WordPress integrado para gerenciamento de clientes. Assim, você criará um novo usuário do WordPress que será atribuído ao seu cliente. 

Depois disso, clique no botão de opção ‘Criar Novo Usuário’ e insira os detalhes do cliente.

Em seguida, clique no botão ‘Adicionar Novo Cliente’ na parte inferior da tela.

Ele atribuirá automaticamente o novo cliente que você acabou de criar à fatura. 

Em seguida, a seção ‘Status’ oferece mais algumas configurações de funcionalidade opcionais, incluindo a capacidade de alterar o número da fatura, número do pedido, data de vencimento e muito mais.

Em seguida, você pode alterar sua moeda e método de pagamento na seção ‘Configurações de Pagamento’.

Você quer ter certeza de que seu método de pagamento preferido está marcado. 

Há também uma opção para definir suas configurações de imposto de fatura automaticamente.

Você pode adicionar automaticamente uma taxa de imposto e definir sua porcentagem de taxa de imposto.

Depois de personalizar sua fatura, clique no botão ‘Publicar’ para torná-la ativa.

Após publicar a fatura, seus clientes receberão uma notificação por e-mail com um link para a página da fatura em seu blog WordPress.

Ao clicar nisso, eles serão levados para a página da fatura, onde poderão visualizar, imprimir e efetuar um pagamento.

Se seus clientes não estiverem recebendo notificações por e-mail, você deve consultar nosso guia sobre como corrigir o problema de o WordPress não enviar e-mails.

Visualizando seu Painel de Faturas no WordPress

Você pode visualizar todas as faturas que criou e enviou acessando Faturas » Faturas em seu painel de administração do WordPress.

Aqui, mostrará quando a fatura foi criada, o preço, se alguma fatura foi cancelada ou está em atraso, e mais. 

Você também pode reenviar faturas desta tela e baixar PDFs das faturas.

Perguntas Frequentes: Criando Faturas no WordPress

Aqui estão algumas perguntas frequentemente feitas por nossos leitores sobre a criação de faturas no WordPress:

1. Posso personalizar a aparência da fatura para combinar com minha marca?

Absolutamente. A maioria dos plugins permite alguma forma de personalização:

• Carregue seu logotipo, ajuste fontes e cores e adicione notas de rodapé (como termos de pagamento).
• Algumas ferramentas também suportam modelos personalizados ou ajustes de CSS se você quiser mais controle.
• Se você estiver usando plugins de fatura PDF do WooCommerce, procure aqueles que suportam edição de modelo ou vêm com várias opções de estilo.

Uma fatura polida que reflete sua marca gera confiança e faz seu negócio parecer mais profissional.

2. Os clientes receberão e-mails de fatura automaticamente?

Sim, mas você precisará garantir que as notificações por e-mail estejam ativadas.

• A maioria dos plugins, como o Sliced Invoices, permite que você envie faturas como anexos de e-mail ou links automaticamente.
• Se você estiver usando WooCommerce, os e-mails de fatura geralmente são enviados quando um pedido é feito, processado ou concluído, dependendo das suas configurações.

Certifique-se de que seu site WordPress esteja configurado com um plugin SMTP adequado (como WP Mail SMTP) para garantir que os e-mails de fatura não caiam nas pastas de spam.

3. Qual é a diferença entre usar um plugin e conectar um serviço de faturamento externo?

Ambas as opções funcionam, mas atendem a casos de uso ligeiramente diferentes:

• Usar um plugin do WordPress mantém tudo dentro do seu site. É ótimo se você deseja controle total, fluxos de trabalho mais rápidos e não quer depender de plataformas de faturamento de terceiros.
• Conectar uma ferramenta externa (como FreshBooks ou QuickBooks) é melhor se você já usa essas plataformas para contabilidade. É também uma opção mais segura para usuários que desejam armazenamento de faturas fora do site, relatórios fiscais ou recursos mais avançados.

Se você fatura ocasionalmente e deseja simplicidade, um plugin provavelmente será suficiente. Mas se o faturamento é uma parte importante do seu negócio, uma ferramenta profissional pode escalar melhor.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a aprender como criar faturas para clientes usando o WordPress. Você também pode querer ver nosso guia sobre os melhores sites para freelancers para encontrar trabalho ou como ganhar dinheiro usando IA.

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