Comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress

Pendant des années, nous avons vu les utilisateurs de WordPress avoir du mal à gérer les prospects entre leur site WordPress et Salesforce. La saisie manuelle des données prend du temps, entraîne des erreurs et conduit parfois même à des opportunités manquées.

Imaginez que vous dirigez une entreprise en pleine croissance et que vous perdez des heures chaque semaine à copier les soumissions de formulaires dans Salesforce. Même avec tous ces efforts, vous pourriez encore manquer des détails et avoir des confusions, ce qui peut nuire à vos taux de conversion.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment connecter vos formulaires WordPress à Salesforce de manière simple. Après avoir testé toutes les méthodes disponibles, nous avons sélectionné les solutions les plus fiables pour vous aider à gagner du temps, à réduire les erreurs et à ne plus jamais manquer un prospect ! 🚀

Pourquoi connecter Salesforce à vos formulaires WordPress ?

Salesforce est l'une des meilleures solutions CRM (gestion de la relation client) sur le marché. De nombreuses grandes entreprises mondiales l'utilisent pour gérer les clients, les prospects et les contacts professionnels à partir d'un seul tableau de bord.

Le mieux est que Salesforce s'intègre facilement à WordPress.

La plupart des sites Web d'entreprises utilisent des formulaires de contact pour générer des prospects, puis les ajoutent manuellement à leur logiciel CRM. Cela prend du temps, et vous pourriez encore oublier de faire un suivi avec un client potentiel.

Connecter Salesforce à votre formulaire de contact WordPress vous permet de supprimer cet obstacle. Dès qu'un utilisateur soumet ses informations, elles seront automatiquement ajoutées à vos contacts Salesforce.

À partir de là, vous pouvez suivre vos clients pour augmenter les conversions et les ventes de votre site Web WordPress.

Cela dit, nous allons vous expliquer comment intégrer facilement Salesforce avec WordPress en utilisant des formulaires. Voici toutes les étapes que nous couvrirons dans ce guide :

1. Configuration de WPForms pour la connexion avec Salesforce
2. Configuration de la connexion entre WPForms et Salesforce
3. Création d'un formulaire WordPress avec intégration Salesforce
4. Ressources bonus 🔗 : Création de formulaires WordPress

Commençons.

Configuration de WPForms pour la connexion avec Salesforce

Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de WPForms. C'est le meilleur plugin de formulaire de contact WordPress utilisé par plus de 6 millions de propriétaires de sites Web. Vous pouvez l'utiliser pour créer facilement tout type de formulaire à l'aide d'un simple constructeur de formulaires par glisser-déposer.

Chez WPBeginner, nous utilisons WPForms pour créer de nombreux formulaires, y compris notre formulaire de contact et nos enquêtes annuelles auprès des lecteurs. Si vous souhaitez approfondir toutes leurs fonctionnalités, consultez notre avis complet sur WPForms !

Tout d'abord, vous devez installer et activer le plugin WPForms. Pour plus de détails, consultez notre guide étape par étape sur comment installer un plugin WordPress.

Après l'activation, vous devez visiter la page WPForms » Paramètres pour saisir votre clé de licence. Vous pouvez trouver cette clé dans votre compte sur le site Web de WPForms.

Configuration de la connexion entre WPForms et Salesforce

Maintenant, vous devez configurer une connexion entre WPForms et Salesforce. WPForms est livré avec le module complémentaire Salesforce, qui vous permet de connecter facilement les deux applications.

Allez simplement sur la page WPForms » Modules complémentaires et recherchez le module complémentaire Salesforce. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Installer », et il sera installé et activé automatiquement.

Après cela, vous pouvez aller sur la page WPForms » Paramètres » Intégrations depuis votre tableau de bord WordPress.

Ici, vous devez cliquer sur l'intégration Salesforce pour l'ouvrir.

Sous les paramètres Salesforce, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau compte ».

WPForms vous affichera les paramètres Salesforce avec une URL de rappel.

Gardez simplement l'onglet ouvert dans votre navigateur ou copiez l'URL de rappel dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin à une étape ultérieure.

Maintenant, vous devez créer une application dans votre compte Salesforce. Nous vous guiderons étape par étape.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en allant sur le site Web de Salesforce et en cliquant sur le bouton « Démarrer mon essai gratuit ».

Sur l'écran suivant, vous pouvez saisir vos informations telles que votre nom, votre e-mail professionnel, votre titre de poste, votre entreprise, votre numéro de téléphone, etc. pour créer un compte.

Après avoir saisi les données, cliquez sur le bouton « Démarrer mon essai gratuit ».

Après avoir terminé l'inscription, vous accéderez au tableau de bord de votre compte Salesforce.

À partir d'ici, vous devez passer au tableau de bord Salesforce Classic en cliquant sur votre icône de profil en haut, puis en cliquant sur l'option « Passer à Salesforce Classic ».

Ensuite, vous verrez le tableau de bord classique de Salesforce.

Après cela, vous devez cliquer sur le lien Configuration en haut pour accéder aux paramètres du tableau de bord Salesforce.

Sur l'écran suivant, accédez au menu Build » Create dans la colonne de gauche.

À partir d'ici, cliquez simplement sur l'option « Apps » dans le menu.

Cela vous amènera à la section « Apps ».

À partir d'ici, cliquez sur le bouton « New » sous la section « Connected Apps ».

Ensuite, vous devez remplir les détails de votre application.

Pour le champ « Connected App Name », entrez le nom que vous souhaitez utiliser afin que les autres utilisateurs de votre compte Salesforce puissent le voir.

Le nom de l'API sera défini par défaut sur le nom de l'application connectée. Vous n'avez pas besoin de le saisir ou de le modifier. Pour l'adresse e-mail de contact, entrez votre adresse e-mail.

Vous n'avez pas besoin de saisir l'image du logo, l'icône, l'URL d'information ou la description. Ces champs sont destinés aux utilisateurs de Salesforce qui publieront leurs applications.

En dessous, vous devez cocher la case « Enable OAuth Settings ».

Une fois que vous cochez la case, vous verrez les paramètres OAuth.

Tout d'abord, vous devez entrer l'URL de rappel (« Callback URL ») que vous avez trouvée précédemment dans votre compte WPForms.

Copiez simplement le lien dans le champ « Callback URL ».

Après cela, faites défiler jusqu'à la section « Available OAuth Scopes ». Les scopes OAuth sélectionnés indiquent à Salesforce quelles autorisations votre application doit avoir.

Ensuite, vous devez activer 2 autorisations ici. Ce sont « Manage user data via APIS (api) » et « Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) ».

Sélectionnez simplement celles-ci, puis cliquez sur le bouton « Add » pour ajouter ces autorisations.

Il n'y a rien d'autre que vous ayez besoin de changer sur cette page.

Après avoir ajouté les autorisations, cliquez simplement sur le bouton « Enregistrer » en bas de la page.

Vous devriez alors voir un message vous indiquant d’attendre jusqu’à 10 minutes pour que vos modifications prennent effet. Ensuite, cliquez simplement sur le bouton « Continuer ».

Sur l’écran suivant, vous verrez vos informations d’API.

Nous vous recommandons d’attendre 10 minutes avant d’utiliser votre application. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre application sera prête.

Une fois les 10 minutes écoulées, vous devez copier votre « Clé consommateur » et votre « Secret consommateur » dans WPForms.

Cliquez simplement sur le bouton « Gérer les détails du consommateur » pour continuer.

Ensuite, Salesforce vous demandera de saisir une vérification pour avancer. Vous recevrez le code par e-mail.

Après avoir saisi le code, cliquez sur le bouton « Vérifier ».

Ensuite, vous verrez les codes « Clé consommateur » et « Secret consommateur ». Copiez-les.

Maintenant, revenez simplement à l’onglet avec vos paramètres WPForms Salesforce.

Si vous avez fermé cet onglet, il est facile de le retrouver dans votre administration WordPress. Allez simplement sur la page WPForms » Paramètres » Intégrations.

Collez simplement la « Clé consommateur » et le « Secret consommateur » dans les paramètres Salesforce pour WPForms.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Se connecter à Salesforce ».

Vous serez alors invité à vous connecter à votre Salesforce. Connectez-vous simplement à votre compte en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton « Autoriser » pour donner à WPForms l’accès à votre compte Salesforce.

Après cela, vous verrez à nouveau votre page d’intégrations.

Un message en haut de l’écran devrait vous indiquer que la connexion a réussi.

Maintenant que vous avez connecté WPForms à votre compte Salesforce. Vous pouvez commencer à créer des formulaires et envoyer des entrées directement à votre compte Salesforce.

Création d'un formulaire WordPress avec intégration Salesforce

La prochaine étape consiste à créer votre formulaire. Vous pouvez connecter n’importe quel type de formulaire à Salesforce.

Allez simplement sur la page WPForms » Ajouter un nouveau depuis votre zone d’administration.

Cela lancera le constructeur de formulaires par glisser-déposer de WPForms.

À partir d'ici, vous pouvez saisir un nom pour votre formulaire en haut, puis choisir comment vous souhaitez le créer.

WPForms vous permet de créer un formulaire à partir de zéro en utilisant une toile vierge. Mais les options les plus rapides et les plus simples sont le générateur de formulaires IA ou un modèle pré-fait.

Si vous choisissez le générateur IA, écrivez simplement une courte invite et laissez l'outil générer le formulaire pour vous. Vous pouvez également utiliser l'une des invites d'exemple fournies, si l'une d'elles correspond à vos besoins.

Pour ce tutoriel, cependant, nous utiliserons le modèle « Simply Contact Form ».

Pour le sélectionner, vous pouvez survoler la boîte du modèle et cliquer sur le bouton « Utiliser le modèle ».

Cela ouvrira l'éditeur de formulaire.

Ici, vous pouvez faire glisser et déposer différents champs du menu de gauche sur le modèle. Par exemple, vous pourriez ajouter un champ de numéro de téléphone.

De plus, vous pouvez réorganiser leur ordre et personnaliser davantage chaque champ du formulaire.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide sur comment créer un formulaire de contact.

Une fois que vous avez terminé la personnalisation du formulaire, accédez à l'onglet Marketing » Salesforce pour le connecter à votre compte Salesforce.

Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle connexion ».

Vous verrez alors une fenêtre contextuelle où vous devrez nommer votre connexion. Les visiteurs de votre site ne la verront pas. Elle est uniquement destinée à votre usage personnel.

Entrez simplement le nom que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur le bouton « OK ».

Maintenant, vous devez sélectionner votre compte Salesforce et votre objet Salesforce.

L'objet est le type de données que vous envoyez à Salesforce, tel qu'un contact ou un prospect.

Une fois que vous avez choisi votre objet Salesforce, de nouveaux menus déroulants apparaîtront.

Ici, la colonne « Nom du champ personnalisé » est le nom du champ dans votre compte Salesforce. La « Valeur du champ du formulaire » est le nom du champ de votre formulaire.

Vous devez sélectionner une « Valeur du champ du formulaire » pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez utiliser. Cela signifie que les données de votre formulaire seront saisies dans le champ approprié dans Salesforce.

Le seul champ requis dans Salesforce est le champ Nom complet. Pour cela, sélectionnez « Nom » comme valeur du champ du formulaire.

Ensuite, sélectionnez un autre champ dans le menu déroulant ci-dessous. Choisissez simplement à quel champ WPForms vous souhaitez le mapper. Pour ajouter d'autres champs, cliquez sur le bouton bleu +.

Nous avons inclus les champs e-mail et téléphone de notre formulaire ici :

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer en haut de l'écran après avoir ajouté votre connexion Salesforce.

Ajout de votre formulaire à une page ou un article WordPress

WPForms rend très facile l'ajout de formulaires n'importe où sur votre site Web WordPress.

Modifiez simplement la publication ou la page où vous souhaitez ajouter le formulaire, ou créez-en une nouvelle. Sur l'écran de l'éditeur de contenu, cliquez sur le bouton (+) ajouter un nouveau bloc, puis ajoutez un bloc WPForms à votre page.

Ensuite, vous devez choisir votre formulaire de contact dans la liste déroulante du bloc.

Enfin, publiez votre page pour voir votre formulaire en direct sur votre site.

Il est recommandé de tester votre formulaire pour vous assurer que vous avez correctement connecté Salesforce.

Remplissez simplement des données de test et cliquez sur Soumettre.

Après cela, basculez vers le tableau de bord de votre compte Salesforce.

Vous devriez voir un nouvel élément répertorié sur votre page d'accueil.

Vous pouvez cliquer sur le nom pour voir les informations de ce contact.

Vous avez connecté avec succès Salesforce à WPForms. Désormais, tous vos nouveaux contacts seront automatiquement ajoutés à Salesforce pour vous !

Ressources bonus 🔗 : Création de formulaires WordPress

Nous espérons que cet article vous a aidé à apprendre comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress.

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