SalesforceをWordPressフォームに接続する方法

長年、WordPressユーザーがWordPressウェブサイトとSalesforceの間でリードを管理するのに苦労しているのを見てきました。手動でデータを入力すると時間がかかり、エラーが発生し、機会を逃すことさえあります。

事業が成長しているのに、フォームの送信内容をSalesforceにコピーするのに毎週何時間も費やしていると想像してみてください。それだけの労力をかけても、詳細を見落としたり、混乱したりする可能性があり、コンバージョン率に悪影響を与える可能性があります。

このガイドでは、WordPressフォームをSalesforceに簡単に接続する方法を説明します。すべての方法をテストした後、最も信頼性の高いソリューションに絞り込み、時間を節約し、エラーを減らし、リードを二度と見逃さないようにします！🚀

SalesforceをWordPressフォームに接続する理由

Salesforceは、市場で最高のCRM（顧客関係管理）ソリューションの1つです。世界中の多くの大企業が、顧客、リード、ビジネス連絡先を1つのダッシュボードから管理するために使用しています。

最も良い点は、SalesforceがWordPressと簡単に統合できることです。

ほとんどのビジネスウェブサイトでは、連絡先フォームを使用してリードを生成し、それをCRMソフトウェアに手動で追加しています。これには時間がかかり、潜在顧客へのフォローアップを忘れてしまう可能性もあります。

SalesforceをWordPressの問い合わせフォームに接続することで、このハードルを取り除くことができます。ユーザーが情報を送信するとすぐに、それは自動的にSalesforceの連絡先に追加されます。

そこから、顧客にフォローアップして、WordPressウェブサイトからのコンバージョンと売上を伸ばすことができます。

それでは、フォームを使用してSalesforceとWordPressを簡単に連携させる方法を説明します。このガイドで説明するすべての手順は次のとおりです。

1. Salesforceと接続するためのWPFormsの設定
2. WPFormsとSalesforce間の接続設定
3. Salesforce連携付きWordPressフォームの作成
4. 追加リソース 🔗: WordPressフォームの作成

さあ、始めましょう。

Salesforceと接続するためのWPFormsの設定

このチュートリアルでは、WPFormsが必要です。これは、600万人以上のウェブサイトオーナーが使用している最高のWordPressお問い合わせフォームプラグインです。簡単なドラッグ＆ドロップフォームビルダーを使用して、あらゆる種類のフォームを簡単に作成できます。

WPBeginnerでは、実際にはWPFormsを使用して、お問い合わせフォームや年次読者アンケートなど、多くのフォームを作成しています。機能の詳細については、WPFormsのレビューをご覧ください！

まず、WPFormsプラグインをインストールして有効化する必要があります。詳細については、WordPressプラグインのインストール方法に関するステップバイステップガイドをご覧ください。

有効化したら、ライセンスキーを入力するために**WPForms » 設定**ページにアクセスする必要があります。このキーは、WPFormsウェブサイトのアカウントの下で見つけることができます。

WPFormsとSalesforce間の接続設定

次に、WPFormsとSalesforce間の接続を設定する必要があります。WPFormsにはSalesforceアドオンが付属しており、これを使用すると2つのアプリを簡単に接続できます。

管理画面の「WPForms » アドオン」ページに移動し、Salesforceアドオンを見つけます。その後、「インストール」ボタンをクリックすると、自動的にインストールおよび有効化されます。

その後、WordPressダッシュボードからWPForms » 設定 » 連携ページに移動できます。

ここで、Salesforce連携をクリックして開く必要があります。

Salesforce 設定の下で、「新規アカウントを追加」ボタンをクリックします。

WPFormsにコールバックURLが表示されたSalesforce設定が表示されます。

タブをブラウザで開いたままにするか、コールバックURLを安全な場所にコピーしてください。後で必要になります。

次に、Salesforceアカウントでアプリを作成する必要があります。手順を追って説明します。

まだアカウントをお持ちでない場合は、Salesforceのウェブサイトにアクセスし、「無料トライアルを開始」ボタンをクリックして作成できます。

次の画面で、名前、仕事用メール、役職、会社名、電話番号などの詳細を入力してアカウントを作成できます。

データを入力したら、「無料トライアルを開始」ボタンをクリックしてください。

サインアップが完了すると、Salesforceアカウントダッシュボードにアクセスできます。

ここから、プロファイルアイコンを一番上でクリックし、「Salesforce Classicに切り替える」オプションをクリックして、Salesforce Classicダッシュボードに切り替える必要があります。

次に、従来のSalesforceダッシュボードが表示されます。

その後、Salesforceダッシュボード設定にアクセスするには、上部にあるセットアップリンクをクリックする必要があります。

次の画面で、左側の列から「ビルド » 作成」メニューに移動します。

ここから、メニューの「アプリ」オプションをクリックするだけです。

これで「アプリ」セクションが表示されます。

ここから、「Connected Apps」セクションの下にある「New」ボタンをクリックします。

次に、アプリの詳細を入力する必要があります。

「Connected App Name」には、Salesforceアカウントの他のユーザーが確認できる名前を入力します。

API名は、接続済みアプリケーション名がデフォルトで設定されます。入力または変更する必要はありません。連絡先メールアドレスには、ご自身のメールアドレスを入力してください。

ロゴ画像、アイコン、情報URL、または説明を入力する必要はありません。これらのフィールドは、アプリケーションを公開するSalesforceユーザー用です。

その下に、「OAuth設定を有効にする」ボックスをチェックする必要があります。

チェックボックスをオンにすると、OAuth設定が表示されます。

まず、WPFormsアカウントで先ほど見つけた「コールバックURL」を入力する必要があります。

リンクを「コールバックURL」フィールドに貼り付けるだけです。

その後、「Available OAuth Scopes」セクションまでスクロールします。選択されたOAuth Scopesは、アプリが持つべき権限をSalesforceに通知します。

次に、ここで2つの権限を有効にする必要があります。「API経由でユーザーデータを管理する（api）」と「いつでもリクエストを実行する（refresh_token, offline_access）」です。

これらを選択し、「追加」ボタンをクリックして、それらの権限を追加します。

このページで変更する必要があるのはこれだけです。

権限を追加した後、ページ下部にある「保存」ボタンをクリックするだけです。

その後、変更が反映されるまで最大10分かかるというメッセージが表示されるはずです。次に、「続行」ボタンをクリックしてください。

次の画面で、API情報が表示されます。

アプリを使用する前に10分ほど待つことをお勧めします。これにより、アプリが準備完了であることを確実にできます。

10分経過したら、「Consumer Key」と「Consumer Secret」をWPFormsにコピーする必要があります。

「コンシューマー詳細を管理」ボタンをクリックするだけで続行できます。

次に、Salesforceは続行するために確認コードの入力を求めます。コードはメールで届きます。

コードを入力した後、「確認」ボタンをクリックしてください。

次に、「コンシューマーキー」と「コンシューマーシークレット」コードが表示されます。これらをコピーしてください。

WordPressフォームのSalesforce設定が表示されているタブに切り替えます。

このタブを閉じた場合でも、WordPress管理画面から簡単に見つけ直すことができます。WPForms » 設定 » インテグレーションページに移動してください。

単純に「コンシューマーキー」と「コンシューマーシークレット」をWPFormsのSalesforce設定に貼り付けます。

次に、「Salesforceに接続」ボタンをクリックします。

次に、Salesforceにログインするように求められます。ユーザー名とパスワードを使用してアカウントにログインするだけです。

次に、「許可」ボタンをクリックして、WPFormsにSalesforceアカウントへのアクセス権を付与する必要があります。

これが終わると、統合ページが再び表示されます。

接続が成功したことを知らせるメッセージが画面の上部に表示されるはずです。

WPFormsをSalesforceアカウントに接続しました。フォームを作成し、エントリーをSalesforceアカウントに直接送信できるようになりました。

Salesforce連携付きWordPressフォームの作成

次のステップは、フォームを作成することです。あらゆる種類のフォームを Salesforce に接続できます。

管理画面から「WPForms » 新規追加」ページに移動するだけです。

これにより、WPFormsのドラッグ＆ドロップフォームビルダーが起動します。

ここから、一番上にフォームの名前を入力し、どのように構築するかを選択できます。

WPFormsを使用すると、空白のキャンバスを使用してゼロからフォームを作成できます。しかし、より速く簡単なオプションは、AIフォームビルダーまたは既製のテンプレートです。

AIビルダーを選択した場合は、短いプロンプトを入力するだけで、ツールがフォームを生成します。必要に応じて、提供されている例のプロンプトのいずれかを使用することもできます。

ただし、このチュートリアルでは「シンプルな問い合わせフォーム」テンプレートを使用します。

選択するには、テンプレートボックスにカーソルを合わせ、「テンプレートを使用」ボタンをクリックします。

これにより、フォームエディタが開きます。

ここで、左側のメニューからさまざまなフィールドをテンプレートにドラッグアンドドロップできます。たとえば、電話番号フィールドを追加できます。

さらに、それらの順序を変更したり、フォームの各フィールドをさらにカスタマイズしたりできます。

詳細については、お問い合わせフォームの作成方法に関するガイドをご覧ください。

フォームのカスタマイズが完了したら、「マーケティング » Salesforce」タブに移動して、Salesforceアカウントに接続します。

「新しい接続を追加」ボタンをクリックしてください。

次に、接続の名前を入力するポップアップが表示されます。サイトの訪問者には表示されません。ご自身の使用のためだけのものです。

使用したい名前を入力するだけです。次に、「OK」ボタンをクリックします。

次に、SalesforceアカウントとSalesforceオブジェクトを選択する必要があります。

オブジェクトとは、Salesforceに送信するデータの種類（連絡先やリードなど）です。

Salesforceオブジェクトを選択すると、新しいドロップダウンが表示されます。

ここで、「カスタムフィールド名」列は Salesforce アカウント内のフィールドの名前です。「フォームフィールド値」は、フォーム上のフィールドの名前です。

使用したいカスタムフィールドごとに「フォームフィールド値」を選択する必要があります。これにより、フォームデータがSalesforceの正しいフィールドに入力されます。

Salesforce で必須のフィールドは氏名フィールドのみです。これには、フォームフィールドの値として「氏名」を選択してください。

次に、その下のドロップダウンから別のフィールドを選択します。マッピングしたいWPFormsフィールドを選択するだけです。フィールドを追加するには、青い+ボタンをクリックします。

ここにフォームのメールと電話フィールドを含めました：

Salesforce接続を追加した後、画面上部にある保存ボタンをクリックすることを忘れないでください。

フォームをWordPressのページまたは投稿に追加する

WPFormsを使用すると、WordPressウェブサイトのどこにでもフォームを追加することが非常に簡単になります。

フォームを追加したい投稿またはページを編集するか、新しいページを作成します。コンテンツエディター画面で、(+) 新しいブロックを追加ボタンをクリックし、ページに WPForms ブロックを追加します。

次に、ブロック内のドロップダウンリストから連絡先フォームを選択する必要があります。

最後に、ページを発行して、サイトでフォームがライブ表示されるのを確認してください。

Salesforceに正しく接続されていることを確認するために、フォームをテストするのがベストプラクティスです。

テストデータをいくつか入力して、「送信」をクリックするだけです。

その後、Salesforce アカウントダッシュボードに切り替えます。

ホームページに新しい項目が表示されるはずです。

名前をクリックすると、その連絡先の情報を表示できます。

Salesforce と WPForms の接続に成功しました。これで、すべての新しい連絡先が自動的に Salesforce に追加されます！

追加リソース 🔗: WordPressフォームの作成

この記事が、SalesforceとWordPressフォームを連携する方法を学ぶのに役立ったことを願っています。

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