Hur du ansluter Salesforce till dina WordPress-formulär

I flera år har vi sett WordPress-användare kämpa med att hantera leads mellan sin WordPress-webbplats och Salesforce. Att manuellt mata in data slukar tid, orsakar fel och leder ibland till missade möjligheter.

Föreställ dig att du driver ett växande företag och förlorar timmar varje vecka på att kopiera formulärinlämningar till Salesforce. Även med all den ansträngningen kan du fortfarande missa detaljer och ha missförstånd, vilket kan skada dina konverteringsgrader.

I den här guiden visar vi dig hur du ansluter dina WordPress-formulär till Salesforce på ett enkelt sätt. Efter att ha testat alla metoder som finns har vi begränsat oss till de mest pålitliga lösningarna för att hjälpa dig att spara tid, minska fel och aldrig missa ett lead igen! 🚀

Varför ansluta Salesforce till dina WordPress-formulär?

Salesforce är en av bästa CRM-lösningarna (kundrelationshantering) på marknaden. Många av världens största företag använder det för att hantera kunder, leads och affärskontakter från en enda instrumentpanel.

Det bästa är att Salesforce enkelt integreras med WordPress.

De flesta företagswebbplatser använder kontaktformulär för att generera leads och lägger sedan manuellt till dem i sin CRM-programvara. Detta tar tid, och du kan fortfarande glömma att följa upp med en potentiell kund.

Att ansluta Salesforce till ditt WordPress-kontaktformulär gör att du kan ta bort detta hinder. Så fort en användare skickar in sin information, kommer den automatiskt att läggas till i dina Salesforce-kontakter.

Därifrån kan du följa upp med kunder för att öka konverteringar och försäljning från din WordPress-webbplats.

Med det sagt, vi kommer att visa hur du enkelt integrerar Salesforce med WordPress med hjälp av formulär. Här är alla steg vi kommer att täcka i den här guiden:

Låt oss börja.

Konfigurera WPForms för att ansluta till Salesforce

För den här handledningen behöver du WPForms. Det är det bästa WordPress-kontaktformulärpluginet som används av över 6 miljoner webbplatsägare. Du kan använda det för att enkelt skapa alla typer av formulär med en enkel dra-och-släpp-formulärbyggare.

På WPBeginner använder vi faktiskt WPForms för att skapa många av våra formulär, inklusive vårt kontaktformulär och årliga läsarundersökningar. Om du vill ha en djupare dykning i alla deras funktioner, kolla in vår fullständiga WPForms-recension!

Först måste du installera och aktivera pluginet WPForms. För mer information, se vår steg-för-steg-guide om hur man installerar ett WordPress-plugin.

Efter aktivering måste du besöka sidan WPForms » Inställningar för att ange din licensnyckel. Du hittar denna nyckel under ditt konto på WPForms webbplats.

Konfigurera anslutningen mellan WPForms och Salesforce

Nu måste du konfigurera en anslutning mellan WPForms och Salesforce. WPForms levereras med Salesforce-tillägget, som gör att du enkelt kan ansluta de två apparna.

Gå helt enkelt till sidan WPForms » Tillägg och leta upp Salesforce-tillägget. Du kan sedan klicka på knappen 'Installera', så installeras och aktiveras det automatiskt.

Efter det kan du gå till sidan WPForms » Inställningar » Integrationer från din WordPress-instrumentpanel.

Här behöver du klicka på Salesforce-integrationen för att öppna den.

Under Salesforce-inställningar, klicka på knappen ‘Lägg till nytt konto’.

WPForms kommer att visa dig Salesforce-inställningar med en Callback URL.

Håll helt enkelt fliken öppen i din webbläsare eller kopiera Callback URL till en säker plats. Du kommer att behöva den i ett senare steg.

Nu behöver du skapa en app i ditt Salesforce-konto. Vi guidar dig genom processen steg för steg.

Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett genom att gå till Salesforce webbplats och klicka på knappen ‘Starta min gratis provperiod’.

På nästa skärm kan du ange dina uppgifter som namn, arbets-e-post, jobbtitel, företag, telefonnummer och mer för att skapa ett konto.

Efter att ha angett uppgifterna, klicka på knappen ‘Starta min gratis provperiod’.

Efter att ha slutfört registreringen kommer du till din Salesforce-kontos instrumentpanel.

Härifrån måste du växla till Salesforce Classic-instrumentpanelen genom att klicka på din profilikon högst upp och sedan välja alternativet ‘Växla till Salesforce Classic’.

Därefter ser du den klassiska Salesforce-instrumentpanelen.

Därefter måste du klicka på länken Inställningar högst upp för att komma åt Salesforce-instrumentpanelens inställningar.

På nästa skärm navigerar du till menyn Skapa » Skapa i kolumnen till vänster.

Härifrån klickar du helt enkelt på alternativet ‘Appar’ i menyn.

Detta tar dig till avsnittet ‘Appar’.

Härifrån klickar du på knappen ‘Ny’ under avsnittet ‘Anslutna appar’.

Därefter måste du fylla i detaljerna för din app.

För ‘Namn på ansluten app’ anger du det namn du vill använda så att andra användare av ditt Salesforce-konto kan se det.

API-namnet kommer som standard att vara detsamma som namnet på den anslutna appen. Du behöver inte ange eller ändra det. För kontaktmejlet anger du din e-postadress.

Du behöver inte ange logotypbild, ikon, info-URL eller beskrivning. Dessa fält är avsedda för Salesforce-användare som kommer att publicera sina appar.

Nedanför detta måste du markera rutan ‘Aktivera OAuth-inställningar’.

När du markerar rutan ser du OAuth-inställningarna.

Först måste du ange ‘Återanrops-URL’ som du hittade tidigare i ditt WPForms-konto.

Klistra helt enkelt in länken i fältet ‘Återanrops-URL’.

Därefter skrollar du till avsnittet ‘Tillgängliga OAuth-omfattningar’. De valda OAuth-omfattningarna talar om för Salesforce vilka behörigheter din app ska ha.

Därefter måste du aktivera 2 behörigheter här. De är ‘Hantera användardata via API:er (api)’ och ‘Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)’.

Välj helt enkelt dessa och klicka sedan på knappen ‘Lägg till’ för att lägga till dessa behörigheter.

Det finns inget annat du behöver ändra på den här sidan.

Efter att ha lagt till behörigheterna, klickar du helt enkelt på knappen ‘Spara’ längst ner på sidan.

Du bör sedan se ett meddelande som säger att du ska tillåta upp till 10 minuter för att dina ändringar ska träda i kraft. Klicka sedan bara på knappen ‘Fortsätt’.

På nästa skärm ser du din API-information.

Vi rekommenderar att du väntar 10 minuter innan du använder din app. På så sätt kan du vara säker på att din app är redo.

När de 10 minuterna har gått måste du kopiera din ‘Consumer Key’ och ‘Consumer Secret’ till WPForms.

Klicka helt enkelt på knappen ‘Hantera konsumentdetaljer’ för att fortsätta.

Därefter kommer Salesforce att be dig ange en verifiering för att gå vidare. Du får koden via e-post.

Efter att ha angett koden, fortsätt och klicka på knappen ‘Verifiera’.

Därefter ser du koderna ‘Consumer Key’ och ‘Consumer Secret’. Fortsätt och kopiera dem.

Byt nu helt enkelt tillbaka till fliken med dina WPForms Salesforce-inställningar.

Om du har stängt denna flik är det lätt att hitta den igen i din WordPress-admin. Gå bara till sidan WPForms » Inställningar » Integrationer.

Klistra helt enkelt in ‘Consumer Key’ och ‘Consumer Secret’ i Salesforce-inställningarna för WPForms.

Klicka sedan på knappen ‘Anslut till Salesforce’.

Du kommer sedan att uppmanas att logga in på din Salesforce. Logga helt enkelt in på ditt konto med ditt användarnamn och lösenord.

Därefter måste du klicka på knappen ‘Tillåt’ för att ge WPForms åtkomst till ditt Salesforce-konto.

Efter detta ser du din Integrationssida igen.

Det bör finnas ett meddelande högst upp på skärmen som informerar dig om att anslutningen lyckades.

Nu när du har anslutit WPForms till ditt Salesforce-konto kan du börja skapa formulär och skicka inlägg direkt till ditt Salesforce-konto.

Skapa ett WordPress-formulär med Salesforce-integration

Nästa steg är att skapa ditt formulär. Du kan ansluta vilken formulärtyp som helst till Salesforce.

Gå helt enkelt till sidan WPForms » Lägg till ny från ditt adminområde.

Detta startar WPForms dra-och-släpp-formulärbyggare.

Här kan du ange ett namn för ditt formulär högst upp och sedan välja hur du vill bygga det.

WPForms låter dig skapa ett formulär från grunden med en tom yta. Men de snabbare och enklare alternativen är AI-formulärbyggaren eller en färdig mall.

Om du väljer AI-byggaren skriver du helt enkelt en kort prompt och låter verktyget generera formuläret åt dig. Du kan också använda en av de exempel prompter som tillhandahålls, om någon av dem passar dina behov.

För den här handledningen kommer vi dock att använda mallen 'Simply Contact Form'.

För att välja den kan du sväva över mallrutan och klicka på knappen 'Använd mall'.

Detta öppnar formulärredigeraren.

Här kan du dra och släppa olika fält från menyn till vänster till mallen. Du kan till exempel lägga till ett fält för telefonnummer.

Dessutom kan du ordna om deras ordning och ytterligare anpassa varje fält i formuläret.

För detaljer kan du se vår guide om hur man skapar ett kontaktformulär.

När du är klar med att anpassa formuläret, gå till fliken Marknadsföring » Salesforce för att ansluta det till ditt Salesforce-konto.

Klicka på knappen ‘Lägg till ny anslutning’.

Du kommer då att se en popup där du behöver namnge din anslutning. Dina webbplatsbesökare kommer inte att se detta. Det är bara för ditt eget bruk.

Ange bara det namn du vill använda. Klicka sedan på knappen ‘OK’.

Nu behöver du välja ditt Salesforce-konto och Salesforce-objekt.

Objektet är den typ av data du skickar till Salesforce, till exempel en kontakt eller en potentiell kund.

När du har valt ditt Salesforce-objekt ser du några nya rullgardinsmenyer.

Här är kolumnen ‘Anpassat fältnamn’ namnet på fältet i ditt Salesforce-konto. ‘Formulärfältsvärde’ är namnet på fältet i ditt formulär.

Du måste välja ett ‘Formulärfältsvärde’ för varje anpassat fält du vill använda. Detta innebär att dina formulärdata kommer att matas in i rätt fält i Salesforce.

Det enda obligatoriska fältet i Salesforce är fältet Fullständigt namn. För detta, välj ‘Namn’ som värde för formulärfältet.

Gå sedan vidare och välj ett annat fält från rullgardinsmenyn nedanför detta. Välj helt enkelt vilket WPForms-fält du vill mappa det till. För att lägga till fler fält, klicka på den blå + knappen.

Vi har inkluderat e-post- och telefonfälten från vårt formulär här:

Glöm inte att klicka på Spara-knappen högst upp på skärmen efter att ha lagt till din Salesforce-anslutning.

Lägga till ditt formulär på en WordPress-sida eller ett inlägg

WPForms gör det superenkelt att lägga till formulär var som helst på din WordPress-webbplats.

Redigera helt enkelt inlägget eller sidan där du vill lägga till formuläret eller skapa ett nytt. På skärmen för innehållsredigeraren klickar du på knappen (+) lägg till nytt block och lägger sedan till ett WPForms-block på din sida.

Därefter behöver du välja ditt kontaktformulär från rullgardinsmenyn i blocket.

Slutligen, publicera din sida för att se ditt formulär live på din webbplats.

Det är god praxis att testa ditt formulär för att säkerställa att du har anslutit Salesforce korrekt.

Fyll helt enkelt i lite testdata och klicka på Skicka.

Därefter, byt till din Salesforce-kontos instrumentpanel.

Du bör se ett nytt objekt listat på din startsida.

Du kan klicka på namnet för att se informationen för den kontakten.

Du har framgångsrikt anslutit Salesforce till WPForms. Nu kommer alla dina nya kontakter automatiskt att läggas till i Salesforce åt dig!

Bonusresurser 🔗: Skapa WordPress-formulär

Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att lära dig hur du ansluter Salesforce till dina WordPress-formulär.

Vill du utforska fler sätt att bygga och förbättra dina WordPress-formulär? Kolla in dessa hjälpsamma handledningar:

• Hur man skickar kontaktformulärdetaljer till flera mottagare
• Hur man skapar ett återkommande donationsformulär i WordPress
• Hur man lägger till en bolånekalkylator i WordPress
• Hur man lägger till CAPTCHA i WordPress inloggnings- och registreringsformulär
• Hur man bygger ett WordPress AJAX-formulär
• Hur man lägger till utskjutbara kontaktformulär i WordPress
• Tips för att skapa mer interaktiva formulär i WordPress och öka konverteringar
• Bästa onlineformulärbyggare (våra experttips)

Om du gillade den här artikeln, prenumerera då på vår YouTube-kanal för WordPress-videoguider. Du kan också hitta oss på Twitter och Facebook.