Se você já passou tempo reenviando recibos de doação, atualizando informações de doadores ou corrigindo problemas com doações recorrentes, sabe como essas tarefas podem se acumular rapidamente para uma organização sem fins lucrativos. Além disso, pode ser frustrante para seus apoiadores que precisam esperar por atualizações ou documentação.
Um portal para doadores pode mudar tudo isso.
Com apenas alguns cliques, os doadores podem fazer login para ver seu histórico de doações, baixar recibos ou atualizar suas informações pessoais. Isso torna a experiência deles mais tranquila e lhe dá mais tempo para se concentrar em sua missão.
A melhor parte? Se o seu site roda em WordPress, configurar um portal para doadores é simples. Com um plugin como o Charitable, você pode adicionar um painel seguro para doadores em minutos – sem necessidade de codificação.
Neste guia, mostrarei como criar um portal para doadores para o site da sua organização sem fins lucrativos, para que você possa economizar tempo, construir confiança e oferecer aos apoiadores as ferramentas de autoatendimento simples que eles esperam.
Por que criar um portal para doadores no WordPress?
Um portal para doadores oferece aos seus apoiadores um espaço seguro e conveniente em seu site de organização sem fins lucrativos para gerenciar suas próprias doações – a qualquer hora que desejarem.
Em vez de entrar em contato para atualizações ou documentação, os doadores podem simplesmente fazer login para:
- Ver seu histórico de doações e o impacto que causaram.
- Gerenciar doações recorrentes sem e-mails de ida e volta.
- Atualize detalhes pessoais como o endereço de e-mail, endereço físico ou preferências de comunicação.
- Mantenha-se conectado e engajado com sua causa, o que naturalmente constrói confiança e lealdade.
E para você e sua equipe, isso significa menos tempo gasto em tarefas administrativas como reenviar recibos ou atualizar registros manualmente.
Agora que você sabe por que um portal de doadores é importante, vamos ver como configurar um usando o plugin Charitable.
Aqui está tudo o que abordarei neste guia:
- Etapa 1: Instalar e Ativar o Plugin Charitable
- Etapa 2: Habilitar o Painel do Doador no Charitable
- Etapa 3: Personalizar seu Painel do Doador Charitable
- Etapa 4: Criar uma Página de Portal do Doador (Opcional)
- Etapa 5: Visualizar o Painel como um Doador
- Melhores Práticas de Formulário de Doação Bônus para Aumentar Doações
- Perguntas Frequentes sobre a Criação de um Portal de Doador no WordPress
- Continue Explorando: Como Crescer seu Site WordPress para ONGs
Etapa 1: Instalar e Ativar o Plugin Charitable
Antes de poder construir um painel de doador, você precisará da ferramenta certa, e é aí que entra o Charitable.
Charitable é o melhor plugin de doação e arrecadação de fundos para WordPress. Ele vem com um painel de doador integrado, que oferece aos seus apoiadores uma maneira fácil e segura de visualizar seu histórico de doações, gerenciar doações recorrentes e atualizar suas informações.
Nossa equipe explorou todos os seus recursos, e você pode saber mais sobre ele em nossa análise do Charitable.
Para começar, você precisará de uma conta Charitable. No site da Charitable, clique em ‘Get Charitable Now.’
📝 Observação: Charitable tem uma versão gratuita para criar formulários de doação simples. No entanto, para construir o portal do doador como mostrado neste guia, você precisará de pelo menos o plano Básico que inclui o recurso Painel do Doador.
Após o cadastro, você encontrará o arquivo zip do plugin e a chave de licença em sua conta Charitable. Certifique-se de baixar o arquivo, copiar a chave e guardá-la em um local seguro.
O plugin Charitable Pro funciona como uma extensão do plugin principal gratuito, portanto, precisaremos instalá-lo a partir do seu painel do WordPress.
Para fazer isso, vamos para Plugins » Adicionar Novo Plugin.
Em seguida, use a barra de pesquisa para procurar o plugin Charitable.
No resultado da pesquisa, basta clicar em ‘Instalar Agora’ e depois em ‘Ativar’.
Após ativar o plugin, você precisará instalar sua versão Charitable Pro.
Nesta página, clique no botão ‘Enviar Plugin’, selecione o arquivo zip do seu computador local e clique em ‘Instalar Agora’.
Em seguida, clique no botão ‘Ativar’ quando ele aparecer. Se precisar de ajuda, consulte nosso guia sobre como instalar um plugin do WordPress.
Agora, você pode inserir sua chave de licença para desbloquear todos os recursos premium que vêm com o plano escolhido.
Você pode ir para Charitable » Configurações » Licença, colá-la no campo ‘Chave de Licença’ e clicar no botão ‘Verificar Chave’.
Com isso feito, você está pronto para seguir em frente e começar a construir seu painel de doadores.
Etapa 2: Habilitar o Painel do Doador no Charitable
Agora que o Charitable está configurado em seu site WordPress, é hora de habilitar o recurso integrado de Painel do Doador. Este painel útil oferece a cada doador um local seguro e privado onde eles podem verificar seu histórico de doações, atualizar informações pessoais e gerenciar quaisquer presentes recorrentes.
No seu painel do WordPress, navegue até Charitable » Configurações » Doadores e procure a opção que diz ‘Habilitar Painel do Doador’.
Basta ativar essa opção e seus doadores terão acesso ao painel deles assim que eles se cadastrarem.
Etapa 3: Personalizar seu Painel do Doador Charitable
Depois de ativar o Painel do Doador, você desbloqueará várias opções de configuração para mostrar ou ocultar campos do portal do seu doador.
Na seção ‘Visão Geral’, você pode decidir se deseja exibir:
- Doações Totais: Exibe o valor total que um doador deu em todas as suas campanhas. É uma ótima maneira de destacar o impacto geral deles.
- Doação Média: Informa ao doador quanto ele doa, em média.
- Campanhas: Permite que eles vejam quantas campanhas diferentes eles apoiaram.
- Última Doação: Exibe quando eles doaram pela última vez e quanto.
Digamos que você queira que os doadores vejam todas as suas estatísticas de doação de relance. Você pode simplesmente marcar todas essas caixas para que tudo apareça no painel deles.
Depois disso, você pode decidir se os doadores podem atualizar detalhes de contato e sociais, como:
- Endereço postal ou de entrega – Útil se você enviar cartas de agradecimento ou presentes físicos.
- Endereço de e-mail – Garante que os doadores continuem recebendo atualizações e recibos de doação.
- Links sociais – Permite que os doadores conectem seus perfis de mídia social e compartilhem seu apoio com mais facilidade.
Você pode ativar qualquer combinação, mas recomendo ativar todos os três para dar mais flexibilidade aos doadores.
Em seguida, você pode escolher exatamente quais abas e informações aparecem para seus apoiadores.
Aqui estão as opções principais:
- Campos de perfil: Permite que os doadores mantenham suas informações atualizadas, como nome, e-mail, telefone, data de nascimento, avatar e muito mais.
- Opções da aba do painel: A aba ‘Campanhas’ mostra as campanhas que os doadores criaram ou apoiaram. Enquanto ‘Comentários’ permite que eles vejam os comentários que deixaram em suas campanhas.
- Ferramenta de redefinição de senha: Permite que os doadores alterem sua senha para segurança extra.
Veja como pode ficar com tudo ativado:
Assim que estiver satisfeito com suas personalizações, não se esqueça de clicar em ‘Salvar Alterações’ para fixar as configurações do seu painel de doador.
Etapa 4: Criar uma Página de Portal do Doador (Opcional)
Neste ponto, sua página do painel de doador deve estar pronta. Isso ocorre porque o Charitable a configura automaticamente para você.
Mas se você quiser ter um pouco mais de controle sobre a aparência das coisas, é fácil configurar sua própria página personalizada.
Esta etapa opcional é ótima se você quiser adicionar uma mensagem de boas-vindas personalizada, um slider de imagens de suas campanhas recentes ou um vídeo especial de agradecimento.
Para fazer isso, você pode ir em Páginas » Adicionar Nova na sua área de administração do WordPress.
Na próxima tela, você pode escrever o título da página. Algo como “Painel do Doador”, “Portal de Doações” ou “Minhas Doações” funciona bem.
Em seguida, você pode clicar no botão ‘+’ para adicionar o bloco de shortcode. Simplesmente use o recurso de pesquisa para encontrá-lo rapidamente.
Depois disso, basta adicionar este shortcode à página: [charitable_donor_dashboard].
🧑💻 Dica profissional: Não se preocupe se o shortcode não aparecer no editor de conteúdo – ele ainda funcionará. Basta usar o recurso ‘Visualizar’ para ver como a página ficará para os visitantes do seu site.
Depois de colar o shortcode, você pode personalizar a página como desejar.
Por exemplo, você pode adicionar uma breve descrição para fornecer contexto. Você também pode querer adicionar imagens, galerias ou carrosséis para exibir as campanhas da sua organização sem fins lucrativos.
Quando estiver satisfeito com a aparência, clique em ‘Salvar’ ou ‘Publicar’ para tornar sua nova página ativa.
Após a publicação, há apenas mais um passo rápido.
Vamos voltar para Charitable » Configurações » Geral » Páginas para definir sua página personalizada para substituir a página de doador gerada automaticamente pelo Charitable.
Aqui, você precisará rolar o painel até a seção ‘Página do Painel do Doador’.
Simplesmente use o menu suspenso para selecionar a página personalizada que você acabou de criar.
É isso!
Agora você tem um portal de doador dedicado no seu site WordPress sem fins lucrativos. Seus apoiadores podem visitá-lo a qualquer momento para gerenciar suas doações.
Etapa 5: Visualizar o Painel como um Doador
Antes de compartilhar seu novo painel de doador com os apoiadores, é sempre inteligente testar o portal você mesmo.
Ao fazer login como um doador de teste, você pode ver exatamente o que seus apoiadores experimentarão e garantir que tudo funcione perfeitamente.
Veja o que verificar em seu portal de doador:
- Visão Geral: Confirme se as doações totais, doação média, campanhas apoiadas e última doação são exibidas corretamente.
- Perfil: Tente atualizar os detalhes de contato como um usuário faria para garantir que seja rápido e fácil.
- Doações: Certifique-se de que seu histórico de doações apareça corretamente e inclua todos os detalhes – valor, data, campanha, status e ação (como baixar o recibo).
- Abas do Painel: Se você habilitou ‘Campanhas’ e ‘Comentários’ na Etapa 3, talvez queira verificar se as campanhas apoiadas e quaisquer comentários deixados pelos usuários aparecem como esperado.
- Configurações: Verifique se o gerenciamento do consentimento de e-mail e a alteração da senha são simples.
Você pode simplesmente navegar por cada menu usando as abas de navegação na seção ‘Visão Geral’.
✋ Aviso Legal: A exibição pode ser diferente dependendo do seu tema ativo do WordPress. Usei o tema Sydney no meu site de teste, e a navegação usa o formato de abas, que achei muito intuitivo. Mas alguns temas usam um menu suspenso em vez disso.
Para mais sugestões, veja nossa lista dos melhores temas WordPress para organizações sem fins lucrativos.
Esse processo te dá a chance de identificar algo confuso e fazer melhorias. Dessa forma, a experiência de todos é a mais tranquila possível desde o início.
Melhores Práticas de Formulário de Doação Bônus para Aumentar Doações
Assim que seu painel de doador estiver configurado, você já estará um passo à frente em construir confiança com seus apoiadores.
Mas se você espera aumentar ainda mais suas doações, vale a pena dar uma olhada mais de perto no seu formulário de doação. Aqui estão algumas práticas recomendadas comprovadas para formulários de doação que ajudarão você a crescer sua organização sem fins lucrativos:
- Torne seu Formulário de Doação Fácil de Encontrar: Coloque seu botão de doação ou link em destaque. O ponto principal é não fazer os visitantes procurarem por ele.
- Explique o Impacto: Diga aos apoiadores exatamente como a doação deles fará a diferença. Uma frase rápida sobre como as doações ajudam sua causa já ajuda muito.
- Ofereça Métodos de Pagamento Seguros e Flexíveis: Certifique-se de que os doadores possam doar com segurança e usar as opções de pagamento que eles mais confiam.
- Defina Valores de Doação Predefinidos: Sugira algumas faixas ou valores de doação diferentes para facilitar a escolha.
- Torne Compartilhável: Permita que os doadores compartilhem rapidamente seu formulário de doação ou campanha nas redes sociais para ajudar a espalhar a palavra.
Se você quiser um guia completo (com exemplos) sobre como otimizar seu formulário de doação, confira nosso guia completo sobre as melhores práticas de formulário de doação para aumentar doações no WordPress.
Perguntas Frequentes sobre a Criação de um Portal de Doador no WordPress
Configurar um portal de doadores pode parecer avassalador no início, mas assim que você souber o básico, é bem simples.
Aqui estão as respostas para algumas perguntas comuns:
Como crio uma página de doação no WordPress?
Você pode facilmente criar uma página de doação instalando um plugin de doação para WordPress como o Charitable. Assim que estiver configurado, você pode adicionar um formulário de doação a qualquer página em apenas alguns cliques.
O Charitable inclui um portal de doadores?
Sim! O Charitable vem com um Painel do Doador integrado, facilitando a criação do seu portal de doadores. Ao ativar este recurso, os doadores terão acesso à sua própria área segura onde poderão ver seu histórico de doações, gerenciar suas informações e muito mais.
Os doadores podem gerenciar suas doações recorrentes?
Sim, eles podem! Os planos Charitable Pro incluem um addon de Doações Recorrentes. Assim que você o ativar, os apoiadores poderão facilmente gerenciar, atualizar ou cancelar suas doações recorrentes diretamente do painel pessoal deles.
Os doadores recebem uma conta automaticamente?
Depende do plugin de doação que você usa. O Charitable, por exemplo, oferece aos doadores a opção de criar uma conta durante a doação ou depois. Você pode incentivá-los a se inscrever incluindo um link no seu e-mail de confirmação de doação ou em uma página de agradecimento.
O Charitable permite que os doadores baixem recibos para fins fiscais?
O plugin Charitable gera automaticamente recibos em PDF para cada doação. Os doadores podem fazer login, visualizar seu histórico de doações e baixar recibos para seus registros ou para fins fiscais a qualquer momento.
Eu ainda preciso enviar recibos manualmente por e-mail?
Não, se você usar o Charitable, pois ele cuida disso para você. Os recibos são enviados automaticamente aos doadores por e-mail e estão sempre disponíveis para download em seus painéis.
E se eu quiser um portal de membros em vez de um portal de doadores?
Se você precisa de um portal de membros com funcionalidades como níveis de associação, conteúdo exclusivo ou registros de novos membros, talvez você precise de um plugin de associação dedicado em vez disso. Algumas organizações decidem usar tanto um portal de doadores para doações quanto um portal de membros separado para gerenciar associações.
Continue Explorando: Como Crescer seu Site WordPress para ONGs
Espero que este guia tenha ajudado você a construir um portal de doadores para o seu site WordPress sem fins lucrativos.
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Gerald
Era exatamente o que eu precisava, muito obrigado!
Eu estava enviando recibos por e-mail manualmente por meses (eita), e a ideia de dar aos doadores um painel de autoatendimento parece uma mudança de jogo. O Charitable parece super intuitivo, e o seu passo a passo fez com que parecesse totalmente factível, mesmo para alguém que não é desenvolvedor como eu. Já estou planejando configurar isso esta semana!
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