Jak stworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPressie (łatwy sposób)

Ręczne kopiowanie zgłoszeń z formularzy WordPress do arkuszy kalkulacyjnych to ogromne marnotrawstwo czasu. Pochłania cenne godziny każdego tygodnia. Ponadto, pojedynczy błąd kopiowania i wklejania może łatwo zakłócić cały Twój przepływ pracy.

Ale zarządzanie wpisami z formularzy nie musi wiązać się z niechlujnymi arkuszami kalkulacyjnymi i rozproszonymi danymi.

Połączenie formularzy WordPress z Airtable utrzymuje Twoje dane w porządku i usprawnia Twój biznes. Oszczędza również frustracji związanej z ręcznym wprowadzaniem danych, automatyzując cały proces.

W WPBeginner przetestowaliśmy dziesiątki narzędzi, aby znaleźć najprostsze rozwiązanie dla naszych czytelników. W tym przewodniku pokażemy Ci dokładnie, jak tworzyć niestandardowe formularze Airtable w WordPress bez potrzeby kodowania ani umiejętności technicznych.

Dlaczego warto tworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPressie?

Niestandardowe formularze Airtable automatycznie organizują dane z formularzy WordPress w potężną bazę danych, dzięki czemu możesz pominąć ręczne wprowadzanie danych i skupić się na tym, co ważne.

Na przykład, pomaga Ci to:

• Oszczędzać godziny każdego tygodnia – Koniec z kopiowaniem zgłoszeń z formularzy do arkuszy kalkulacyjnych.
• Zamieniać dane w działania – Używaj Airtable jako systemu CRM, narzędzia do śledzenia projektów lub systemu inwentaryzacji.

Wyobraź sobie, że prowadzisz ruchliwą stronę internetową z mnóstwem danych napływających z formularzy kontaktowych, ankiet i pytań od klientów. Panowanie nad tymi wszystkimi informacjami może szybko stać się koszmarem.

Gubisz się w morzu e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i źle zorganizowanych danych, tracąc cenny czas na próby zrozumienia tego wszystkiego. W tym miejscu mogą pomóc niestandardowe formularze Airtable.

Airtable to narzędzie do zarządzania danymi, które pozwala tworzyć niestandardowe aplikacje oparte na danych. W ten sposób możesz lepiej wizualizować dane zebrane na Twojej stronie internetowej za pomocą formularzy WordPress.

Na przykład, możesz wykorzystać dane z formularza kontaktowego WordPress w Airtable jako narzędzie CRM (Customer Relationship Management) do zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami zebranymi przez Twoje formularze WordPress. Możesz również przechowywać dane z ankiet użytkowników w Airtable.

Oto kilka innych przypadków użycia Airtable z WordPress:

Przypadek użycia	Tradycyjna metoda	Z integracją Airtable	Kluczowa korzyść
Zarządzanie leadami	Ręczne eksporty CSV	Automatyczna synchronizacja z bazą danych CRM	Śledzenie leadów w czasie rzeczywistym
Planowanie treści	Rozproszone arkusze kalkulacyjne	Zunifikowany kalendarz redakcyjny	Współpraca zespołowa
Zarządzanie projektami	Wątki e-mailowe	Widoki tablicy Kanban	Wizualne śledzenie zadań
Śledzenie zapasów	Ręczne aktualizacje stanów magazynowych	Zautomatyzowana synchronizacja zapasów	Zapobieganie wyczerpaniu zapasów w Twoim sklepie internetowym

W zasadzie możesz wykorzystać dane zebrane z formularzy kontaktowych WordPress w Airtable do tworzenia niestandardowych aplikacji, przepływów pracy i narzędzi dla Twojej firmy.

Mając to na uwadze, zobaczmy, jak łatwo możesz utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress.

Jak utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress

Aby utworzyć nasz niestandardowy formularz Airtable w WordPress, najpierw stworzymy formularz kontaktowy za pomocą WPForms.

Następnie połączymy formularz bezpośrednio z Airtable za pomocą natywnego dodatku Airtable dostępnego w WPForms Pro. Działa on jako most łączący dwie różne aplikacje bez żadnego kodu.

Oto przegląd kroków, które omówimy w tym poście:

Gotowi? Zacznijmy.

Krok 1: Utwórz swoje konto Airtable

Zanim zintegrujemy Airtable za pomocą Uncanny Automator, upewnijmy się, że masz konto Airtable.

Na ich stronie internetowej, po prostu kliknij przycisk „Zarejestruj się za darmo”, aby rozpocząć.

Następnie zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail.

Alternatywnie, możesz użyć logowania jednokrotnego (Single Sign On) lub swojego istniejącego konta Google, aby utworzyć konto Airtable. Wybierz metodę, którą preferujesz. My wybierzemy „Kontynuuj z Google”.

Następnie po prostu postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji konta, aby utworzyć swoją bazę i tabelę Airtable.

Krok 2: Zainstaluj wtyczkę WPForms

WPForms to najlepsza wtyczka do tworzenia formularzy kontaktowych WordPress na rynku, która pozwala łatwo tworzyć dowolny rodzaj formularza za pomocą prostego interfejsu przeciągnij i upuść.

W WPBeginner używamy WPForms do różnych zadań, w tym do tworzenia naszych formularzy kontaktowych i corocznych ankiet użytkowników. Możesz zapoznać się z naszą szczegółową recenzją WPForms, aby się o tym przekonać.

Najpierw utwórzmy konto WPForms. Na stronie internetowej WPForms kliknij „Pobierz WPForms teraz”, wybierz plan i zakończ proces zakupu.

Po rejestracji znajdziesz się w swoim obszarze konta WPForms, gdzie możesz pobrać plik zip wtyczki i skopiować klucz licencyjny.

Następnie musisz zainstalować i aktywować wtyczkę WPForms.

W swoim panelu administracyjnym WordPress przejdź do Wtyczki » Dodaj nową.

Następnie kliknij „Wyślij wtyczkę” na górze.

W narzędziu do przesyłania plików kliknij „Wybierz plik”, aby przesłać swój plik zip.

Po przesłaniu możesz kliknąć przycisk „Zainstaluj teraz”, a następnie „Aktywuj”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym przewodniku krok po kroku, jak zainstalować wtyczkę WordPress.

Po aktywacji musisz przejść do strony WPForms » Ustawienia.

W zakładce „Ogólne” wprowadź klucz licencyjny ze swojego konta na stronie WPForms i kliknij „Zweryfikuj klucz”.

Krok 3: Zainstaluj dodatek Airtable

Gdy WPForms będzie aktywny, następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest zainstalowanie dodatku Airtable. Ten dodatek umożliwia połączenie między Twoimi formularzami WordPress a Airtable.

W swoim panelu WordPress przejdź do WPForms » Dodatki, a następnie wyszukaj dodatek Airtable i kliknij przycisk „Zainstaluj dodatek”.

Po zainstalowaniu dodatek aktywuje się automatycznie. Aby go wyłączyć w dowolnym momencie, po prostu wyłącz przełącznik.

Krok 4: Połącz swoje konto Airtable z WPForms

Gdy dodatek Airtable będzie aktywny, nadszedł czas, aby połączyć swoje konto Airtable z WPForms. To pozwala WPForms na wysyłanie zgłoszeń z formularzy bezpośrednio do Airtable.

Z obszaru administracyjnego WordPress przejdź do WPForms » Ustawienia » Integracje i znajdź „Airtable” na liście. Kliknij „Dodaj nowe konto”, aby rozpocząć proces autoryzacji.

Spowoduje to wyświetlenie monitu WPForms o żądanie dostępu do Twojego konta Airtable.

Podczas procesu autoryzacji zostaniesz zapytany, czy chcesz nadać WPForms dostęp do wszystkich Twoich baz Airtable, czy tylko do wybranych. Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do Twojej konfiguracji, a następnie kliknij „Grant Access”, aby potwierdzić.

Po nawiązaniu połączenia wróć do strony „Integracje”, aby sprawdzić, czy wszystko przebiegło pomyślnie.

Powinieneś zobaczyć zielony status „Connected” obok swojego konta Airtable.

Jeśli status nie pojawi się od razu, spróbuj odświeżyć stronę — czasami WordPress potrzebuje chwili, aby wszystko przetworzyć.

Krok 5: Utwórz swój formularz WordPress

Teraz, gdy Twoje konto Airtable jest połączone, czas utworzyć formularz WordPress, który będzie do niego wysyłał dane.

Przejdź do WPForms » Add New z poziomu swojego panelu WordPress.

Na stronie konfiguracji nadaj formularzowi nazwę, aby można było się do niego łatwo odwołać.

Na przykład możesz nazwać go „Custom Airtable Form”.

Następnie musisz wybrać sposób budowania formularza.

WPForms Pro zawiera kreator formularzy oparty na sztucznej inteligencji, dzięki czemu możesz tworzyć formularze, wpisując krótkie polecenie.

To sprawia, że generowanie niestandardowych formularzy jest jeszcze szybsze, bez konieczności zaczynania od zera.

Dla większości użytkowników szablon „Simple Contact Form” jest świetnym punktem wyjścia. Zawiera już najczęściej używane pola i oszczędza czas.

Po wybraniu szablonu WPForms załaduje go do kreatora formularzy, dzięki czemu możesz od razu zacząć go dostosowywać.

Załóżmy, że tworzymy formularz kontaktowy do zbierania danych od potencjalnych klientów B2B. W tym przypadku chcemy dodać do naszego formularza kontaktowego pola „Firma” i „Numer telefonu”.

Aby dodać „Firmę”, musisz dodać pole „Jednoliniowy tekst”, a następnie kliknąć element i zmienić nazwę pola na „Firma”.

Jeśli chcesz, aby potencjalni klienci podali swój numer telefonu, po prostu przeciągnij opcję pola „Telefon” do edytora.

Możesz dodać inne pola, które pasują do Twoich potrzeb.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszym przewodniku jak utworzyć formularz kontaktowy w WordPress.

Krok 6: Połącz Airtable ze swoim formularzem

Po utworzeniu formularza następnym krokiem jest bezpośrednie połączenie go z Twoim kontem Airtable. To informuje WPForms, dokąd dokładnie mają być wysyłane zgłoszenia z formularza.

Konfiguracja połączenia Airtable

Będąc nadal w kreatorze formularzy, przejdź do Settings » Airtable z menu po lewej stronie.

Kliknij „Add New Connection”, aby rozpocząć.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy dla tego połączenia.

Jest to tylko do Twojej wiadomości, więc wybierz coś, co ułatwi późniejszą identyfikację — na przykład „Contact Form Airtable Sync” będzie dobrym wyborem.

Następnie musisz wybrać swoje konto Airtable z listy rozwijanej.

Następnie wybierz konkretną bazę i tabelę, w której chcesz przechowywać zgłoszenia z formularza.

W tym momencie warto mieć otwartą bazę Airtable w innej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz szybko potwierdzić, że wybierasz właściwą bazę i tabelę, bez zgadywania.

Krok 7: Dopasuj swoje pola do Airtable

Teraz nadszedł ważny krok, polegający na poinformowaniu WPForms, które pola formularza mają odpowiadać którym kolumnom w Twojej tabeli Airtable. Nazywa się to mapowaniem pól i zapewnia, że Twoje dane trafiają we właściwe miejsce za każdym razem, gdy ktoś prześle formularz.

Teraz po prostu wybierz pola Airtable z listy rozwijanej, aby dopasować je do pól Twojego formularza kontaktowego WPForms.

Na przykład możesz dopasować kolumnę „Phone” w Airtable do pola „Phone” w swoim formularzu, a kolumnę „Company” do pola „Company”.

Po zmapowaniu wszystkich pól kliknij „Zapisz”, aby zachować zmiany.

Krok 8: Dodaj logikę warunkową (Opcjonalnie)

Ten krok jest całkowicie opcjonalny, ale może być bardzo przydatny, jeśli chcesz, aby tylko niektóre zgłoszenia formularza były wysyłane do Airtable. Na przykład możesz chcieć przechwytywać tylko wpisy od użytkowników, którzy wybrali określoną opcję w swoim formularzu.

Aby rozpocząć, włącz „Włącz logikę warunkową” w ustawieniach połączenia z Airtable.

Po włączeniu po prostu ustaw zasady, które mają sens dla Twojego przepływu pracy. Na przykład możesz powiedzieć WPForms, aby wysłał zgłoszenie do Airtable tylko wtedy, gdy pole „Firma” nie jest puste.

Jeśli w tej chwili nie potrzebujesz takiego poziomu kontroli, możesz pominąć ten krok. Zawsze możesz wrócić i skonfigurować go później, w miarę rozwoju Twoich potrzeb.

Krok 9: Skonfiguruj powiadomienia i potwierdzenia formularza

Teraz, gdy Twój formularz jest gotowy, czas skonfigurować, co się stanie po jego przesłaniu.

Powiadomienia to e-maile, które otrzymujesz po przesłaniu formularza. Potwierdzenia to to, co widzą odwiedzający po kliknięciu „Wyślij”.

Domyślnie WPForms już wysyła powiadomienia na Twój adres e-mail administratora WordPress — więc nie musisz niczego konfigurować, aby zacząć otrzymywać wiadomości. Niemniej jednak możesz dostosować te ustawienia do swojego przepływu pracy.

Przejdź do Ustawienia » Powiadomienia, aby otworzyć ustawienia konfiguracji:

• Zmień adres e-mail odbiorcy
• Wyślij powiadomienia do wielu osób (oddziel e-maile przecinkami)
• Edytuj temat i nazwę nadawcy

Jest to szczególnie pomocne, jeśli chcesz, aby różne zespoły zajmowały się różnymi rodzajami zapytań, takimi jak sprzedaż lub obsługa klienta.

Nie zapomnij kliknąć „Zapisz”, jeśli dokonujesz jakichkolwiek zmian.

Następnie, aby skonfigurować potwierdzenia, przejdź do zakładki „Potwierdzenie”.

WPForms oferuje trzy opcje:

• Wiadomość – Wyświetl wiadomość z podziękowaniem na tej samej stronie
• Pokaż stronę – Przekieruj użytkowników na inną stronę w Twojej witrynie
• Przejdź do adresu URL – Wyślij użytkowników do dowolnego zewnętrznego lub wewnętrznego linku

W przypadku większości formularzy kontaktowych prosta wiadomość działa najlepiej, ponieważ jest szybka i utrzymuje użytkowników na stronie. Możesz napisać coś w stylu:

„Dziękujemy za kontakt! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1–2 dni roboczych.”

To uspokaja odwiedzających i ustala jasne oczekiwania.

Jeśli chcesz promować treści, oferować pobieranie lub śledzić konwersje, przekierowanie do dedykowanej strony może być lepszym wyborem.

Po zakończeniu kliknij „Zapisz”, aby zastosować zmiany.

Krok 10: Osadź swój formularz Airtable

Gdy skonfigurujesz formularz, czas dodać go do swojej witryny WordPress.

Po prostu kliknij przycisk „Osadź” na górze.

Możesz wybrać osadzenie formularza kontaktowego na istniejącej stronie lub na nowej stronie.

W tym przypadku wybierzemy opcję „Wybierz istniejącą stronę”.

Następnie możesz wybrać dowolną stronę i kliknąć przycisk „Zaczynajmy!”.

Spowoduje to przejście do edytora treści WordPress tej strony.

Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć przycisk „+” w lewym górnym rogu.

Następnie znajdź i wybierz widżet WForms, aby dodać go do swojej strony.

Stąd możesz wybrać formularz kontaktowy, który właśnie utworzyłeś.

To automatycznie osadzi formularz na Twojej stronie.

Po wykonaniu tej czynności zobaczysz swój formularz w edytorze treści.

W prawym panelu możesz dostosować ustawienia formularza i zastosować motyw pasujący do Twojej marki.

Przed publikacją warto przetestować formularz. Jest to przydatne do sprawdzenia połączenia między WPForms a Airtable.

Po prostu wyświetl podgląd strony i utwórz testowe zgłoszenie.

Możesz zacząć od sprawdzenia, czy wszystkie pola wyświetlają się poprawnie i są łatwe do zrozumienia. Następnie przetestuj formularz, wprowadzając przykładowe imię, e-mail, telefon, nazwę firmy i wiadomość.

Możesz również zostawić puste pole wymagane lub wprowadzić nieprawidłowy adres e-mail, aby upewnić się, że walidacja działa poprawnie.

Kliknij „Wyślij”, aby potwierdzić, że wiadomość z potwierdzeniem lub przekierowanie pojawia się zgodnie z oczekiwaniami.

Stąd możesz otworzyć swoją tabelę Airtable, aby zweryfikować, czy otrzymuje zgłoszenie.

Oto jak może to wyglądać na Twoim ekranie:

Gdy wszystko się zgadza, możesz kliknąć przycisk „Zaktualizuj” na górze.

Teraz Twój formularz powinien zostać dodany do Twojej strony WordPress:

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym przewodniku jak osadzać formularze WordPress.

Dodatkowa wskazówka: Wysyłaj wiadomości SMS do swoich potencjalnych klientów

Jeśli ta integracja okazała się pomocna, być może będziesz chciał również wysyłać powiadomienia SMS do osób, które wypełniły Twój formularz kontaktowy.

To świetny sposób, aby informować ich o statusie ich zapytania. Na przykład, powiedzmy, że masz potencjalnych klientów, którzy odwiedzają Twoją stronę docelową, a następnie wypełniają Twój formularz, wskazując zainteresowanie Twoimi usługami.

Chociaż dane formularza są wprowadzane do Airtable, będziesz potrzebować innego połączenia, które automatycznie wysyła wiadomości SMS do Twoich potencjalnych klientów, aby wiedzieli, czego się od Ciebie spodziewać.

Jedną z najlepszych opcji jest użycie Brevo, popularnej usługi e-mail marketingu, która pozwala również wysyłać wiadomości SMS do Twoich potencjalnych klientów.

Dzięki temu oprogramowaniu będziesz mógł importować swoje kontakty, a następnie wysyłać kampanie SMS. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku na temat wysyłania wiadomości SMS do użytkowników WordPress.

FAQ: Tworzenie niestandardowego formularza Airtable w WordPressie

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących tworzenia niestandardowych formularzy Airtable w WordPress:

Czy potrzebuję umiejętności kodowania, aby połączyć Airtable z WPForms?

Nie, nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w kodowaniu. WPForms pozwala połączyć formularz z Airtable za pomocą wbudowanego dodatku Airtable. Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się i udzielić dostępu do swojego konta Airtable.

Czy mogę wysyłać zgłoszenia z formularza do konkretnej tabeli Airtable?

Tak, możesz wybrać dokładnie, do której bazy i tabeli Airtable mają trafiać zgłoszenia z formularza. Możesz również przypisać każde pole formularza (takie jak imię, e-mail lub wiadomość) do odpowiednich pól w Airtable.

Co się stanie, jeśli pole w WPForms nie będzie pasować do Airtable?

Jeśli pola nie będą pasować, dane nie zostaną poprawnie wysłane. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przypisać każde pole. Na przykład upewnij się, że pola e-mail w WPForms są połączone z polami typu e-mail w Airtable.

Czy nadal mogę przechowywać zgłoszenia z formularza w WordPress?

Tak. WPForms przechowuje zgłoszenia w Twoim panelu WordPress domyślnie (jeśli używasz obsługiwanej wersji), nawet jeśli wysyłasz dane do Airtable. Daje to kopię zapasową i ułatwia zarządzanie zgłoszeniami.

Czy Airtable jest darmowy w użyciu?

Airtable oferuje darmowy plan, który jest dość hojny i doskonale sprawdza się w tej integracji. Jest to doskonały punkt wyjścia dla większości małych firm i stron osobistych.

Jeśli Twoje potrzeby w zakresie danych rosną, oferują również płatne plany, które zapewniają więcej rekordów, pamięci masowej i zaawansowanych funkcji.

Dalsza lektura: Rozwijaj swój biznes z WordPress

Gratulacje, teraz wiesz, jak utworzyć niestandardowy formularz Airtable w WordPress! To potężne połączenie zapewni porządek w danych z formularza i zaoszczędzi Ci mnóstwo ręcznej pracy.

Teraz, gdy zbieranie danych jest zautomatyzowane, możesz odkryć więcej sposobów na rozwój swojego biznesu. Zalecamy sprawdzenie:

• Wskazówki, jak rozwijać swój biznes online (bez dużych nakładów finansowych)
• Jak używać formularza kontaktowego do rozbudowy listy e-mailowej w WordPressie
• Jak tworzyć wielojęzyczne formularze w WordPress
• Jak śledzić i zmniejszać liczbę porzuconych formularzy w WordPress
• Jak utworzyć darmowy firmowy adres e-mail (w zaledwie 5 minut)

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zasubskrybuj nasz kanał YouTube po samouczki wideo WordPress. Możesz nas również znaleźć na Twitterze i Facebooku.