WordPress Kullanarak Müşteriler İçin Nasıl Fatura Oluşturulur

Bir işletme/ajans işletiyorsanız veya serbest çalışansanız, müşterilerinize fatura göndermenin kolay bir yoluna ihtiyacınız olacaktır.

Bu faturaları doğrudan WordPress içinde oluşturmak, zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olabilir.

Kendi WordPress hizmetlerimizi sunuyoruz, bu nedenle müşteri faturalarını sunmanın en iyi yolları hakkında çok araştırma yaptık.

Kişisel olarak WordPress içinde fatura oluşturmasak da, FreshBooks ve Sliced Invoices'ın küçük işletmeler için harika seçenekler olduğunu keşfettik.

Bu makalede, WordPress'te müşteriler için adım adım nasıl fatura oluşturacağınızı göstereceğiz. 

WordPress'te Müşteriler İçin Neden Fatura Oluşturulur?

Serbest çalışan veya küçük işletme sahibi olduğunuzda, doğru WordPress faturalama sistemini kullanmak, ödeme almanızı kolaylaştırırken hayatınızı çok daha basit hale getirebilir.

Doğru faturalama araçlarını kullandığınızda, elektronik tablolar ve eski yöntemlere güvenmek veya karmaşık muhasebe yazılımları için yüksek abonelik ücretleri ödemek zorunda kalmazsınız.

Doğru araçlar, müşteri faturalandırmasını, takibini ve ödemesini basitleştirmeye yardımcı olabilir. Dahili ödeme seçenekleriyle müşterilere harika görünen faturalar gönderebilir ve hemen ödeme alabilirsiniz. 

Bununla birlikte, WordPress'te müşterileriniz için nasıl fatura oluşturacağınızı gösterelim. Kullanmak istediğiniz yönteme doğrudan atlamak için aşağıdaki hızlı bağlantıları kullanabilirsiniz:

• Yöntem 1: FreshBooks Kullanarak Müşteriler İçin Faturalar Oluşturma
• Yöntem 2: Sliced Invoices Kullanarak WordPress'te Müşteriler İçin Faturalar Oluşturma
• Sıkça Sorulan Sorular: WordPress'te Fatura Oluşturma

Yöntem 1: FreshBooks Kullanarak Müşteriler İçin Faturalar Oluşturma

Serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri için en kolay ve en profesyonel muhasebe aracı FreshBooks'tur.

Muhasebeci olmayanlar için tasarlanmış bir muhasebe aracıdır ve WordPress için en iyi fatura eklentilerimizden biridir.

Doğrudan WordPress web sitenize yerleşik olmasa da, üçüncü taraf bir araç kullanmak, müşterilere fatura kesmeyi, finans ve hesapları yönetmeyi ve ödemeleri tek bir yerden almayı kolaylaştırır. 

30 günlük ücretsiz deneme sürümü var, böylece aracı test edebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını görebilirsiniz. Pro planları şu anda ayda sadece 6 dolardan başlıyor.

Bir hesaba kaydolmak çok kolaydır. Öncelikle, FreshBooks web sitesine gidin ve 'Ücretsiz Deneyin' düğmesine tıklayın. 

Bu sizi hesap kayıt sayfasına götürür.

Adınızı ve e-postanızı girmeniz ve 'Ücretsiz Deneyin' düğmesine tıklamanız gerekir.

Bundan sonra, e-posta adresinizi doğrulamanız gerekecek, bu da sizi hesabınızı ayarlayacağınız bir sayfaya götürecektir.

Adınızı, konumunuzu ve telefon numaranızı girmeniz ve ardından 'İleri' düğmesine tıklamanız gerekir.

Ardından, işletmeniz hakkında daha fazla bilgi girmeniz istenecektir. Bu, blog nişinizi, yıllık gelirinizi ve daha fazlasını içerir.

İşiniz bittiğinde, 'Kaydet ve Bitir' düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Bu sizi ilk faturanızı oluşturabileceğiniz hesap kontrol paneli ekranınıza getirecektir.

'Yeni Oluştur' düğmesine tıklayın ve açılır listeden 'Fatura'yı seçin.

Bu, özelleştirilebilir fatura oluşturucuyu getirir. 

logonuzu yükleyebilir, son ödeme tarihini değiştirebilir ve işletmeniz hakkında daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz. Düzenleme yapmak için fatura alanlarından herhangi birine tıklamanız yeterlidir.

Ardından, kalem kalem satır öğelerinizi ekleyebilirsiniz. Her öğe için bir ad ve açıklama ekleyebilir, oranı ayarlayabilir ve miktarı seçebilirsiniz.

Faturanıza birden fazla satır öğesi eklemek için 'Satır Ekle' düğmesine tıklayın. Fiyatlandırma toplamları otomatik olarak güncellenecektir. 

Faturanızı özelleştirmeyi bitirdiğinizde, ‘Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Et’ seçeneğine tıklayın.

Bu, faturanıza kolayca Stripe ödemeleri eklemenizi sağlar. Stripe, dünyanın önde gelen ödeme işlemcilerinden biridir ve bir satıcı hesabı oluşturmayı kolaylaştırır.

Ardından, 'Bağlan' düğmesine tıklamanız gerekir. 

Bu, bir Stripe hesabı oluşturmak için yeni bir pencere açacaktır.

Buraya e-postanızı girmeniz ve 'Devam' düğmesine tıklamanız gerekir.

Zaten bir Stripe hesabınız varsa, aynı e-postayı kullanabilirsiniz ve bu, hesabınızı FreshBooks'a bağlayacaktır.

Ardından, hesabınız için bir şifre girmeniz gerekecek.

Ardından, ‘Devam Et’ düğmesine tıklayın.

Telefon numaranızı girip onaylamanız istenecektir ve ardından tekrar 'İleri' düğmesine tıklayacaksınız. 

Sonraki ekranlarda, kimliğinizi doğrulamak için işletmeniz, banka hesabınız ve kişisel bilgileriniz hakkında bilgi girmeniz gerekecektir.

Bitirdiğinizde, Stripe'a başarıyla bağlandığınıza dair bir bildirim alacaksınız. Faturanıza dönmek için 'Bu Pencereyi Kapat' düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Şimdi, faturanızın üst kısmındaki 'Gönder' düğmesine tıklayın. 

Bu, faturanızı müşterinize otomatik olarak e-postayla gönderebileceğiniz bir açılır menü getirir.

Faturanızla birlikte gönderilecek iletişim e-postasını, konuyu ve mesajı değiştirebilirsiniz. Ardından, ‘Fatura Gönder’ düğmesine tıklayın.

Müşterileriniz faturanızı otomatik olarak alacak ve bunu kredi kartıyla çevrimiçi olarak ödeyebileceklerdir.

Alternatif olarak, faturanızı müşteriyle bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilir veya bir PDF fatura olarak indirip doğrudan onlara gönderebilirsiniz.

FreshBooks'ta Müşteri Faturalarını Yönetme

Tüm müşteri faturalarınızı görüntülemek istiyorsanız, hesap kontrol panelinizdeki 'Faturalar' menü seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Bu ekran size toplam gecikmiş, ödenmemiş ve taslak faturaların dökümünü verecektir. 

Gönderdiğiniz tüm faturaları da bu ekrandan görüntüleyebilirsiniz. 

FreshBooks ile Zaman Takibi ve Giderler

FreshBooks'un bir diğer harika özelliği de zaman takibi yapabilmesidir. Serbest çalışan biriyseniz, müşterileriniz için faturalandırılabilir saatleri takip etmeniz gerekebilir.

Sadece 'Zaman Takibi' menü seçeneğine ve ardından 'Yeni Giriş' düğmesine tıklayın. 

Bu, proje ayrıntılarınızı ve saatlerinizi girebileceğiniz bir açılır menü getirir.

Ardından, yeşil 'Onay İşareti' düğmesine tıklayın.

Saatleri kaydettikten sonra, bunları faturalarınıza satır öğesi olarak kolayca ekleyebilirsiniz. Faturalarınızı doldururken, yazmaya başlamanız yeterlidir; faturalandırılabilir saatler satır öğesi kutusunda görünecektir.

İşletme finansmanınızı daha iyi anlamak için giderlerinizi de takip edebilirsiniz. Bunu yapmak için hesap kontrol panelinizdeki 'Giderler' sekmesine tıklamanız yeterlidir.

Bu size tüm işletme giderlerinizi görüntüleyebileceğiniz, satıcı ödemelerini görebileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz bir ekran sunar.

Yeni bir işletme gideri eklemek için ‘Yeni Gider’ seçeneğine tıklamanız yeterlidir. 

Bu sizi satıcı bilgilerinizi ekleyeceğiniz bir ekrana getirecektir. Giderleri bir projeye atayabilir, tekrarlayan hale getirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde 'Kaydet' düğmesine tıklayın.

FreshBooks gider özellikleri, işletme giderlerinizi banka hesabınızdan ve kredi kartlarınızdan içe aktarmanıza da olanak tanır. Hatta doğrudan telefonunuzdan bir anlık görüntü alarak işletme makbuzlarını kaydedebilirsiniz. 

Müşteri faturalandırmasını, ödemelerini ve işletme giderlerini tek bir yerde düzenlemek, işletmeniz hakkında sağlam finansal kararlar almanızı kolaylaştırır. 

Yöntem 2: Sliced Invoices Kullanarak WordPress'te Müşteriler İçin Faturalar Oluşturma

Faturaları yönetmenin bir başka yolu da Sliced Invoices eklentisini kullanmaktır. Bu eklenti, WordPress kontrol panelinizden doğrudan müşteri faturalarını kolayca göndermenizi ve yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, işletme adınız, özel logonuz ve daha fazlasıyla özelleştirilebilen fatura şablonları da içerir. 

Yapmanız gereken ilk şey Sliced Invoices eklentisini yüklemek ve etkinleştirmektir. Daha fazla ayrıntı için, bir WordPress eklentisinin nasıl kurulacağına ilişkin kılavuzumuza bakın.

Etkinleştirdikten sonra, eklentiyi kurmak için Sliced Invoices » Ayarlar bölümüne gidin. 

İlk olarak, mali yılınız için 'Yıl Başlangıcı' ve 'Yıl Sonu' tarihlerini ayarlamanız ve isteğe bağlı olarak tüm müşterilere düzenli olarak faturalandırdığınız kalemleri girmeniz gerekir. Ardından, 'Kaydet' düğmesine tıklayın.

Ardından, işletmeniz hakkında daha fazla bilgi girmek için ‘İşletme’ sekmesine tıklayın.

Bir logo yükleyebilir ve işletme adınızı, adresinizi ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz. 

Ardından, ekranın altındaki ‘Kaydet’ düğmesine tıklayın.

Ardından, 'Ödemeler' sekmesine tıklayın.

İlk olarak, faturalarınızda para birimi simgesini ve ödeme konumunu ayarlayabilirsiniz. 

Ardından, ‘Ödeme Yöntemleri’ bölümüne aşağı kaydırın.

Burada, müşteri ödemelerini kabul etmek için ödeme ağ geçitlerinizi kurmanız gerekir. 

Varsayılan ödeme seçenekleri PayPal ve banka hesabıdır. Ancak eklenti, Stripe, 2Checkout ve daha fazlası gibi birden çok diğer PayPal alternatifini de desteklemektedir. 

Her ödeme ağ geçidinin, o ağ geçidindeki hesabınıza giriş yaparak ve API anahtarlarınızı alarak yapılandırabileceğiniz farklı ayarları vardır.

Ödeme ağ geçitlerinizi yapılandırdıktan sonra, ekranın altındaki 'Kaydet' düğmesine tıklayın.

WordPress Kullanarak Fatura Oluşturma

Eklentiyi ve ödeme ayarlarını yapılandırdıktan sonra ilk faturanızı gönderebilirsiniz. Eklenti, sitenizde özel gönderi türleri olarak faturalar oluşturur.

Bir fatura oluşturmak için Faturalar » Yeni Fatura Ekle bölümüne gidin ve faturanın amacını hatırlamanıza yardımcı olacak bir ad ve açıklama verin.

Ardından, faturaya satır öğeleri ekleyebilirsiniz.

Birden çok satır öğesi eklemek için 'Başka Bir Öğe Ekle' düğmesine tıklamanız yeterlidir.

İşiniz bittiğinde, sağ köşedeki 'Fatura Detayları' bölümündeki 'Yeni Müşteri Ekle' düğmesine tıklayın.

Sliced Invoices, müşteri yönetimi için yerleşik WordPress kullanıcı yönetim sistemini kullanır. Bu nedenle, müşterinize atanacak yeni bir WordPress kullanıcısı oluşturacaksınız. 

Bundan sonra, ‘Yeni Kullanıcı Oluştur’ radyo düğmesine tıklayın ve istemci ayrıntılarını girin.

Ardından, ekranın altındaki ‘Yeni Müşteri Ekle’ düğmesine tıklayın.

Yeni oluşturduğunuz müşteriyi otomatik olarak faturaya atayacaktır. 

Ardından, 'Durum' bölümü, fatura numarasını, sipariş numarasını, son ödeme tarihini ve daha fazlasını değiştirme olanağı da dahil olmak üzere birkaç ek isteğe bağlı işlev ayarı sunar.

Ardından, ‘Ödeme Ayarları’ bölümünden para biriminizi ve ödeme yönteminizi değiştirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ödeme yönteminin işaretli olduğundan emin olmak istersiniz. 

Fatura vergi ayarlarınızı otomatik olarak ayarlama seçeneği de vardır.

Otomatik olarak bir vergi oranı ekleyebilir ve vergi oranı yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

Faturanızı özelleştirmeyi bitirdikten sonra, canlı hale getirmek için 'Yayınla' düğmesine tıklayın.

Faturayı yayınladıktan sonra, müşterileriniz WordPress blogunuzdaki fatura sayfasına bir bağlantı içeren bir e-posta bildirimi alacaktır.

Buna tıkladıklarında, faturayı görüntüleyebilecekleri, yazdırabilecekleri ve ödeme yapabilecekleri fatura sayfasına yönlendirileceklerdir.

Müşterileriniz e-posta bildirimleri almıyorsa, WordPress'in e-posta göndermeme sorununu nasıl düzelteceğinize dair rehberimize göz atmalısınız.

WordPress'te Fatura Panonuzu Görüntüleme

Oluşturduğunuz ve gönderdiğiniz tüm faturaları, WordPress yönetici panelinizde Faturalar » Faturalar bölümüne giderek görüntüleyebilirsiniz.

Burada, faturanın ne zaman oluşturulduğunu, fiyatını, iptal edilmiş veya vadesi geçmiş faturalar olup olmadığını ve daha fazlasını gösterecektir. 

Faturaları bu ekrandan yeniden gönderebilir ve fatura PDF'lerini indirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular: WordPress'te Fatura Oluşturma

WordPress'te fatura oluşturma hakkında okuyucularımızın sıkça sorduğu bazı sorular şunlardır:

1. Faturanın görünümünü markama uyacak şekilde özelleştirebilir miyim?

Kesinlikle. Çoğu eklenti bir tür özelleştirme olanağı sunar:

• Logonuzu yükleyin, yazı tiplerini ve renkleri ayarlayın ve altbilgi notları (ödeme koşulları gibi) ekleyin.
• Bazı araçlar, daha fazla kontrol istiyorsanız özel şablonları veya CSS düzenlemelerini de destekler.
• WooCommerce PDF fatura eklentileri kullanıyorsanız, şablon düzenlemeyi destekleyen veya birden fazla stil seçeneğiyle gelenleri arayın.

Markanızı yansıtan profesyonel bir fatura, güven oluşturur ve işletmenizin daha profesyonel görünmesini sağlar.

2. Müşteriler otomatik olarak fatura e-postaları alacak mı?

Evet, ancak e-posta bildirimlerinin açık olduğundan emin olmanız gerekir.

• Sliced Invoices gibi çoğu eklenti, faturaları otomatik olarak e-posta ekleri veya bağlantıları olarak göndermenize olanak tanır.
• WooCommerce kullanıyorsanız, fatura e-postaları genellikle sipariş verildiğinde, işlendiğinde veya tamamlandığında, ayarlarınıza bağlı olarak gönderilir.

Fatura e-postalarının spam klasörlerine düşmediğinden emin olmak için WordPress sitenizin uygun bir SMTP eklentisiyle (örneğin WP Mail SMTP gibi) ayarlandığından emin olun.

3. Bir eklenti kullanmak ile harici bir faturalandırma hizmeti bağlamak arasındaki fark nedir?

Her iki seçenek de işe yarar, ancak biraz farklı kullanım durumlarına hizmet ederler:

• Bir WordPress eklentisi kullanmak her şeyi sitenizin içinde tutar. Tam kontrol, daha hızlı iş akışları istiyorsanız ve üçüncü taraf faturalandırma platformlarına güvenmek istemiyorsanız harikadır.
• Muhasebe için bu platformları zaten kullanıyorsanız, harici bir aracı (FreshBooks veya QuickBooks gibi) bağlamak daha iyidir. Ayrıca, çevrimdışı fatura depolama, vergi raporları veya daha gelişmiş özellikler isteyen kullanıcılar için daha güvenli bir seçenektir.

Ara sıra faturalama yapıyorsanız ve basitlik istiyorsanız, bir eklenti muhtemelen yeterli olacaktır. Ancak faturalama işinizin büyük bir parçasıysa, profesyonel bir araç daha iyi ölçeklenebilir.

Umuyoruz ki bu makale, WordPress kullanarak müşteriler için fatura oluşturmayı öğrenmenize yardımcı olmuştur. Ayrıca iş bulmak için en iyi serbest çalışan web siteleri veya yapay zeka ile nasıl para kazanılacağı hakkındaki rehberimize de göz atmak isteyebilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğitimleri için YouTube Kanalımıza abone olun. Bizi ayrıca Twitter ve Facebook'ta da bulabilirsiniz.